票據(jù)的本金總額為2.5億美元。除非根據(jù)票據(jù)條款獲提前贖回，否則票據(jù)將于2020年1月22日到期。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：花樣年1月16日早間公告，于1月15日，該公司及附屬公司擔(dān)保人就發(fā)行票據(jù)與美銀美林及花旗訂立購買協(xié)議，票據(jù)的本金總額為2.5億美元。除非根據(jù)票據(jù)條款獲提前贖回，否則票據(jù)將于2020年1月22日到期。

　　美銀美林及花旗為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，亦為票據(jù)的初步購買人。

　　票據(jù)將按年利率10.75%自2013年1月22日（包括該日）開始計(jì)算，每半年期末支付。利息將自2013年7月22日開始于每年1月22日及7月22日支付。

　　花樣年表示，此次發(fā)行票據(jù)估計(jì)所得的款項(xiàng)凈額在扣除包銷折讓及傭金、以及其他估計(jì)開支后將約為2.44億美元，公司擬運(yùn)用發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額為現(xiàn)有債務(wù)再融資、為現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目包括土地款及建筑費(fèi)提供資金以及作其他一般企業(yè)用途。

　　事實(shí)上，除了花樣年外，昨天（1月15日）公布計(jì)劃發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的還有合景泰富及寶龍地產(chǎn)，所得款項(xiàng)其中一個(gè)用途均是將作為現(xiàn)有債務(wù)的再融資。

　　而今年以來，不含上述三家企業(yè)在內(nèi)，已先后有5家內(nèi)房企發(fā)債集資，分別為碧桂園、佳兆業(yè)、世茂房地產(chǎn)、合生創(chuàng)展及雅居樂，合共發(fā)債30.5億美元，年利率平均為8.5%。