預(yù)期花旗、高盛、匯豐、工銀國(guó)際、渣打銀行、UBS與公司將訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，所得款項(xiàng)凈額將為現(xiàn)有債項(xiàng)再融資，并投資其現(xiàn)有及全新項(xiàng)目。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月15日，合景泰富發(fā)布公告稱，擬發(fā)行以美元計(jì)值后償永久資本證券。

　　據(jù)悉，目前后償永久資本證券的金額及條款和條件尚未落實(shí)。一旦落實(shí)，預(yù)期花旗、高盛、匯豐、工銀國(guó)際、渣打銀行、UBS與公司將訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，所得款項(xiàng)凈額將為現(xiàn)有債項(xiàng)再融資，并投資其現(xiàn)有及全新項(xiàng)目。

　　同日，寶龍地產(chǎn)與花樣年亦宣布發(fā)行優(yōu)先票據(jù)。寶龍地產(chǎn)建議向?qū)I(yè)投資者發(fā)行有限票據(jù)，發(fā)售完成情況要視乎市場(chǎng)情況及投資者興趣而定。德意志銀行新加坡分行、香港上海匯豐銀行及蘇格蘭皇家銀行將負(fù)責(zé)經(jīng)辦發(fā)售。寶龍表示，擬將票據(jù)發(fā)售所得款項(xiàng)為現(xiàn)有債務(wù)再融資。

　　花樣年也宣布擬進(jìn)行有擔(dān)保有限票據(jù)的國(guó)際發(fā)售，票據(jù)將由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。美銀美林及花旗作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，負(fù)責(zé)經(jīng)辦建議發(fā)行票據(jù)。

　　花樣年表示，擬運(yùn)用發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)為其現(xiàn)有債務(wù)再融資，為現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目（包括土地款及建筑費(fèi)）提供資金，以及作其他一般企業(yè)用途。