經(jīng)扣除承銷(xiāo)傭金及其他就債券發(fā)行而應(yīng)付的估計(jì)開(kāi)支后，債券發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為人民幣19.64億元。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：11月23日早間，首創(chuàng)置業(yè)公布，于11月22日，首創(chuàng)置業(yè)、Central Plaza Development Ltd.（發(fā)行人，首創(chuàng)置業(yè)的全資附屬公司）、附屬公司擔(dān)保人（AG Wuxi Residential SRL除外）與匯豐（作為唯一全球協(xié)調(diào)人及唯一賬簿管理人）訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)發(fā)行人發(fā)行人民幣20億元的2015年到期7.60%有擔(dān)保債券。

　　其中，匯豐及高盛是債券發(fā)行的聯(lián)合牽頭經(jīng)辦人。最終，債券發(fā)行認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)10倍。

　　經(jīng)扣除承銷(xiāo)傭金及其他就債券發(fā)行而應(yīng)付的估計(jì)開(kāi)支后，債券發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為人民幣19.64億元。發(fā)行人有意于發(fā)行日將發(fā)行債券所得的款項(xiàng)凈額中的人民幣15.2億元注入托管賬戶，以及用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

　　發(fā)行人已接獲聯(lián)交所有關(guān)批準(zhǔn)將債券上市及僅向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)的合資格函件，債券在聯(lián)交所上市。

　　另外，除非先前已予贖回或購(gòu)回及注銷(xiāo)，債券將于2015年11月29日或相近日期的付息日期按其本金額贖回。

　　11月20日，首創(chuàng)置業(yè)公布，由旗下全資附屬Central Plaza Development發(fā)行的，以人民幣為單位的有擔(dān)保債券已獲批準(zhǔn)，并由該公司若干境外附屬公司，包括IFC就債券提供擔(dān)保，但未有透露規(guī)模及息率。