觀點(diǎn)網(wǎng)訊:10月9日外媒消息,融創(chuàng)目前正在尋求的美元債券息率定為12.75%左右,期限為五年期。
10月5日,融創(chuàng)中國(guó)宣布,公司擬進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售,并將于10月8日或前后向機(jī)構(gòu)投資者展開(kāi)路演。并確定德銀為此次發(fā)債的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人。德銀、美銀美林、花旗、摩根士丹利及瑞銀為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。
公告稱(chēng),該票據(jù)只會(huì)根據(jù)證券法S規(guī)例向美國(guó)境外提呈發(fā)售,目前新交所已原則上批準(zhǔn)票據(jù)于新加坡證交所正式名單上市及報(bào)價(jià),融創(chuàng)并無(wú)也不會(huì)尋求票據(jù)在香港上市。
而融資所得,融創(chuàng)中國(guó)計(jì)劃用于收購(gòu)新土地提供資金及作一般公司用途。
