該債券3年期，發(fā)行票息9.15%，由金地集團(tuán)旗下在香港的全資子公司輝煌商務(wù)有限公司提供擔(dān)保。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：金地集團(tuán)7月19日宣布，旗下海外公司——金地國際控股有限公司將發(fā)行12億三年期無抵押優(yōu)先級(jí)債券。

　　據(jù)透露，此筆債券由匯豐銀行作為獨(dú)家評(píng)級(jí)顧問、獨(dú)家?guī)げ竟芾砣?、?dú)家牽頭經(jīng)辦人。

　　金地原計(jì)劃募集10億人民幣，但市場(chǎng)反應(yīng)熱烈，共接到了47億人民幣的超額認(rèn)購，獲得了高達(dá)111家高端投資者的追捧，最終金地集團(tuán)管理層決定本次發(fā)行12億人民幣。

　　該債券3年期，發(fā)行票息9.15%，由金地集團(tuán)旗下在香港的全資子公司輝煌商務(wù)有限公司提供擔(dān)保。

　　據(jù)了解，這次金地集團(tuán)聯(lián)合匯豐銀行所發(fā)行的海外債券，創(chuàng)A股地產(chǎn)公司海外發(fā)債首個(gè)成功案例。

　　金地集團(tuán)表示，此舉將進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，并且是集團(tuán)國際化戰(zhàn)略的最新成功嘗試，將進(jìn)一步提升公司整合國際資源的能力，以及在未來復(fù)雜市場(chǎng)環(huán)境下持續(xù)發(fā)展的潛力。

　　據(jù)透露，對(duì)于此次發(fā)債，金地集團(tuán)內(nèi)部定位為做首次創(chuàng)新性融資，開拓融資渠道，進(jìn)行融資國際化的嘗試。

　　標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)服務(wù)同日發(fā)布評(píng)級(jí)報(bào)告稱，授予金地此次擬發(fā)行的人民幣債券“BB-”債務(wù)評(píng)級(jí)和“cnBBB-”大中華區(qū)信用評(píng)級(jí)體系評(píng)級(jí)。并指出，金地集團(tuán)計(jì)劃將發(fā)債所籌資金用于一般企業(yè)用途及滿足運(yùn)營資金需求。

　　值得一提的是，在金地集團(tuán)管理層一行進(jìn)行非交易路演期間，7月18日A股地產(chǎn)板塊大跌，金地一度跌停，但海外投資者反應(yīng)正面且積極，基本未受到內(nèi)地波動(dòng)的影響。

　　7月16、17日，兩大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪和標(biāo)準(zhǔn)普爾分別宣布了對(duì)金地集團(tuán)的信用評(píng)級(jí)。其中，穆迪首次給予金地Ba1評(píng)級(jí)，展望穩(wěn)定。標(biāo)普給予金地“BB+”的長期企業(yè)信用評(píng)級(jí)，展望穩(wěn)定。