中信泰富方面表示，此次計劃發(fā)行的債券所得用于一般企業(yè)用途，包括進(jìn)行債務(wù)再融資。

　　觀點網(wǎng)訊：道瓊斯通訊社3月13日報道稱，據(jù)一份合約細(xì)則顯示，中信泰富有限公司確定平價發(fā)行7.5億美元優(yōu)先無擔(dān)保美元債券，收益率6.875%，處在指導(dǎo)區(qū)間的最低端(此前確定的最終指導(dǎo)區(qū)間為6.875%-7.000%)。

　　這一收益率較相同期限美國國債高598.7個基點。中信泰富方面表示，此次計劃發(fā)行的債券所得用于一般企業(yè)用途，包括進(jìn)行債務(wù)再融資。

　　這批債券將根據(jù)美國證券法S規(guī)例發(fā)行，匯豐和瑞士銀行擔(dān)任此次債券發(fā)行交易的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和主動簿記行，德意志銀行和渣打擔(dān)任被動簿記行。而穆迪和標(biāo)普對這批債券的評級分別為Ba1和BB+。

　　此前據(jù)路透3月5日報道，中信泰富正在市場尋求30至40億港元(3.86億-5.14億美元)的銀團(tuán)貸款融資，以增強業(yè)務(wù)實力。而前不久深陷澳礦項目的中信泰富截至去年底，已投入該項目71億美元(約554億港元)，投資額度占中信泰富總資產(chǎn)約1/3。