華潤置地公布對其2016年5月19日到期的債券進(jìn)行增發(fā)的規(guī)模及定價。票據(jù)將以本金總額2.5億美元發(fā)行，發(fā)售價為99.252%，以利率4.625%計息并將于2016年到期。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：7月28日，華潤置地公布對其2016年5月19日到期的債券進(jìn)行增發(fā)的規(guī)模及定價。票據(jù)將以本金總額2.5億美元發(fā)行，發(fā)售價為99.252%，以利率4.625%計息并將于2016年到期。

　　華潤置地表示，發(fā)行票據(jù)所得2.47億美元凈額將用作一般公司用途，包括為現(xiàn)有及新項(xiàng)目融資及作為營運(yùn)資金。該票據(jù)不會在香港上市，新加坡證券交易所已原則上批準(zhǔn)票據(jù)在新交所主板買賣、上市及報價。

　　7月27日，媒體報道稱，華潤置地將在其此前發(fā)行的7.5億美元2016年到期優(yōu)先票據(jù)基礎(chǔ)上追加發(fā)行債券，但債券規(guī)模尚未確定。

　　而對于華潤置地此次追發(fā)的債券，穆迪投資者服務(wù)公司給予Baa2評級，標(biāo)準(zhǔn)普爾公司給予評級為BBB，評級前景均為穩(wěn)定。

　　資料顯示，華潤置地上述7.5億美元2016年到期優(yōu)先票據(jù)已在5月19日與作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人的匯豐銀行、中銀國際及星展銀行有限公司入標(biāo)定價，發(fā)行利率4.625厘于2016年到期的優(yōu)先票據(jù)7.5億美元，發(fā)售價為99.353%。并在5月20日完成發(fā)行。