此次交易為進(jìn)行上實(shí)控股重組，希望將其中國房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)整合至同一營運(yùn)平臺，從而擴(kuò)大其營運(yùn)規(guī)模及創(chuàng)造協(xié)同效益。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月14日晚，上實(shí)控股與上實(shí)城市開發(fā)集團(tuán)有限公司發(fā)布聯(lián)合公告稱，上實(shí)控股及上實(shí)城市開發(fā)訂立協(xié)議。

　　據(jù)此，上實(shí)城市開發(fā)有條件同意購買及上實(shí)控股有條件同意出售待售股份(相當(dāng)于目標(biāo)公司全部已發(fā)行股權(quán))及股東貸款，買賣待售股份及股東貸款的總代價為56.4億港元，將按每股股份2.80港元發(fā)行價配發(fā)及發(fā)行2,014,480,651股甲批代價股份的方式支付。

　　同日，上實(shí)控股與上實(shí)城市開發(fā)訂立契據(jù)，據(jù)此，上實(shí)控股有條件向上實(shí)城市開發(fā)轉(zhuǎn)讓其于應(yīng)收股息所有權(quán)利、所有權(quán)、利益及得益及權(quán)益，代價為人民幣3.95億元（相當(dāng)于約4.696億港元），將按每股股份2.80 港元發(fā)行價配發(fā)及發(fā)行167,710,349 股乙批代價股份的方式支付。

　　上實(shí)控股稱，此次交易為進(jìn)行上實(shí)控股重組，冀將其中國房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)整合至同一營運(yùn)平臺，從而擴(kuò)大其營運(yùn)規(guī)模及創(chuàng)造協(xié)同效益；

　　其次，提升上實(shí)城市開發(fā)營運(yùn)效率及改善其核心競爭力，以及優(yōu)化上實(shí)控股房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)資產(chǎn)組合；

　　第三，將使上實(shí)控股及上實(shí)城市開發(fā)在房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面的企業(yè)架構(gòu)更見清晰，同時可提高兩間公司在潛在債務(wù)及股權(quán)投資者之知名度，并因上實(shí)城市開發(fā)信貸狀況獲改善，可為上實(shí)控股建立更有效率的融資平臺。

　　資料顯示，上實(shí)城市開發(fā)2010年上實(shí)城市開發(fā)共收入41.1億港元，較上年的5.13億元上升701.1%。公司2010年全年?duì)I業(yè)主要銷售收入來自天津老城廂、上海九久青年城及北京青年匯，三個項(xiàng)目分別占本年度銷售收入約58%、29%和11%。

　　上實(shí)控股1996年成立，2010年公司錄得擁有人應(yīng)占溢利為52.78億港元，較去年同比上升84.9%，營業(yè)額達(dá)127.12億港元，同比上升80%。上實(shí)控股房地產(chǎn)業(yè)務(wù)受惠于上實(shí)城市開發(fā)及尚海灣項(xiàng)目的盈利貢獻(xiàn)，在2010年錄得盈利約9.46億港元，較去年同期上升29.4%，占公司業(yè)務(wù)凈利潤約38.7%。

　　上實(shí)城市開發(fā)作為上實(shí)控股的控股子公司，早在2007年6月和10月，上實(shí)控股分兩次總計(jì)斥資37億元完成對上海城開集團(tuán)59%股權(quán)的收購；2008年7月，上實(shí)集團(tuán)將滬杭高速上海段經(jīng)營權(quán)與上海四季酒店股權(quán)作價55.46億港元注入上實(shí)控股，完成了上實(shí)控股自上市以來最大規(guī)模的一次注資。