此次發(fā)行票據(jù)之估計(jì)所得款項(xiàng)凈額扣除相關(guān)開支后約為13.797億元，不少于45%用于償還境內(nèi)銀行借款。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司1月14日早間發(fā)布公告稱，公司于1月13日就發(fā)行人民幣55.5億元3年期債券及37億元5年期債券與美銀美林、德意志銀行、花旗銀行及中銀國(guó)際訂立了購(gòu)買協(xié)議。

　　公告介紹，公司將發(fā)行本金總額為人民幣55.5億元之優(yōu)先票據(jù)，若無(wú)提前贖回，票據(jù)將于2014年1月19日到期。發(fā)售價(jià)為2014年票據(jù)本金額的100%，按人民幣6.5997元兌1.00美元的匯率以美元結(jié)算，按年利率7.50厘計(jì)息。

　　另外，公司將發(fā)行本金總額為人民幣37億元于2016年1月19日到期的優(yōu)先票據(jù)，發(fā)售價(jià)為2016年票據(jù)本金額的100%，按人民幣6.5997元兌1.00美元的匯率以美元結(jié)算，按年利率9.25厘計(jì)息。

　　此次發(fā)行票據(jù)之估計(jì)所得款項(xiàng)凈額扣除相關(guān)開支后約為13.797億元。

　　恒大地產(chǎn)表示，發(fā)行票據(jù)主要是為公司籌集資金。公司計(jì)劃將不少于45%之所得款項(xiàng)凈額用于償還境內(nèi)銀行借款及補(bǔ)充自2011年1月1日起被用于償還境內(nèi)銀行借款的現(xiàn)金儲(chǔ)備，剩余款項(xiàng)用于為集團(tuán)現(xiàn)有及新增物業(yè)項(xiàng)目提供資金及作一般企業(yè)用途。

　　標(biāo)準(zhǔn)普爾于1月10日宣布，授予該次債券“BB-”債務(wù)評(píng)級(jí)，比恒大地產(chǎn)的“BB”(穩(wěn)定)級(jí)低1級(jí)，以反映債券的結(jié)構(gòu)性次級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。