禹洲地產(chǎn)擬將美元債券的收益率初定在13.0%-13.5%之間，并預計本周將進行債券定價。

　　觀點網(wǎng)訊：11月16日，據(jù)消息人士稱，禹洲地產(chǎn)(1628.HK)目前正尋求通過發(fā)行5年期美元債券，計劃融資最多3億美元。

　　該人士還稱，禹洲地產(chǎn)擬將美元債券的收益率初定在13.0%-13.5%之間，并預計本周將進行債券定價，發(fā)行的5年期債券3年后可贖回。

　　據(jù)悉，此次發(fā)行交易的承銷商將由中銀國際、野村證券和蘇格蘭皇家銀行負責。

　　11月9日，穆迪投資者服務(wù)公司首次授予禹洲地產(chǎn)B1公司家族評級，同時對禹洲地產(chǎn)擬發(fā)行的美元高級無抵押債券授予暫行(P)B2評級。穆迪認為，禹洲地產(chǎn)將會以債務(wù)來為其未來增長提供部分資金，因此其調(diào)整后的債務(wù)/資本值比率會從2010年6月的41.5%，上升至未來1-2年的約50-55%。

　　資料顯示，禹洲地產(chǎn)此前已完成一輪債券發(fā)行。

　　7月8日，禹洲地產(chǎn)發(fā)布公告稱，向中國人壽信托分兩批發(fā)行2013年到期擔保債券，債券將分兩批發(fā)行，年息率10%，兩批債券本金總額分別為7億及3億港元，所籌資金將用于償還公司貸款及土地開發(fā)所需資金。