細則顯示，高盛集團擔(dān)任此次交易的獨家簿記行，此次配股籌集資金將支持恒隆地產(chǎn)在中國大陸的業(yè)務(wù)擴張。

　　觀點網(wǎng)訊：據(jù)11月4日下午香港資本市場傳出的消息，恒隆地產(chǎn)正按每股37﹒08至37﹒56元，配售總值13億美元(101億港元)的股份。道瓊斯通訊社見到的一份合約細則初步證實了上述消息。

　　該份合約細則顯示，恒隆地產(chǎn)將以每股37.08-37.56港元的價格共發(fā)行2.694億股股份，發(fā)行價較該股周四收盤價40.30港元折價6.8%-8%。

　　細則顯示，高盛集團擔(dān)任此次交易的獨家簿記行，此次配股籌集資金將支持恒隆地產(chǎn)在中國大陸的業(yè)務(wù)擴張。恒隆此番配股早有先兆。在恒隆地產(chǎn)9月份舉行的中期業(yè)績會上，恒隆地產(chǎn)席陳啟宗就曾表示，恒隆業(yè)務(wù)要實現(xiàn)進一步增長，還需要資金，過去數(shù)年，恒隆一直處于凈現(xiàn)金狀況。在香港待出售住宅物業(yè)市值高達200億元；由于第二期余下6個新項目(不包括已開幕之皇城恒隆廣場)需要超過300億元進行施工，故早晚需要舉債。當(dāng)時陳啟宗透露，公司最少還有另外三個籌集新資金渠道，首先，可在市況暢旺時在資本市場集資；其次，可出售收益較低及增長緩慢之香港投資物業(yè)，把資金用于潛在回報更高的內(nèi)地項目；最后，可把邁向成熟的內(nèi)地租賃物業(yè)證券化。三者可任意配搭，故資金不應(yīng)成為擴展內(nèi)地業(yè)務(wù)之障礙。

　　而港股房企近期融資動作頻繁。近日，同為港股的中國海外也在尋求發(fā)行一筆10年期的美元債券，發(fā)行規(guī)模在5億美元(約39億港元)以上。穆迪及標準普爾已經(jīng)分別給予該筆債券“Baa2”、“BBB”評級。