碧桂園計(jì)劃通過(guò)發(fā)行5年期美元債券籌資3億至4億美元，用于對(duì)現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資并充實(shí)流動(dòng)資金?！　?/h3>

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：碧桂園8月4日公布，公司計(jì)劃通過(guò)發(fā)行5年期美元債券籌資3億至4億美元，用于對(duì)現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資并充實(shí)流動(dòng)資金。

　　碧桂園稍早前公告稱，擬定票據(jù)發(fā)行的定價(jià)，包括本金總額，將由聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人高盛及摩根大通證券進(jìn)行的招購(gòu)定價(jià)程序厘定。票據(jù)僅可于美國(guó)境外向非美國(guó)人士發(fā)售。

　　碧桂園稱，擬定票據(jù)發(fā)行的金額、條款及條件尚未厘定。在落實(shí)票據(jù)條款后，碧桂園將與(其中包括)高盛及摩根大通證券訂立購(gòu)買協(xié)議。于訂立購(gòu)買協(xié)議后，碧桂園將另行發(fā)表公布。概無(wú)擬定票據(jù)發(fā)行將于香港公開(kāi)發(fā)售，及概無(wú)擬定票據(jù)發(fā)行將配售予本公司任何關(guān)連人士。

　　碧桂園董事會(huì)認(rèn)為，擬定票據(jù)發(fā)行標(biāo)志著為購(gòu)回余下尚未償還可換股債券進(jìn)行再融資及改善本公司流動(dòng)資金狀況的審慎措施。董事會(huì)相信，擬定票據(jù)發(fā)行將進(jìn)一步延長(zhǎng)本集團(tuán)的債務(wù)到期情況，并改善其打入國(guó)際債券資本市場(chǎng)的能力，以支持集團(tuán)未來(lái)增長(zhǎng)。

　　碧桂園又稱，票據(jù)發(fā)行的完成情況視乎市況及投資者之興趣而定。倘若發(fā)行票據(jù)，碧桂園計(jì)劃將擬定票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作購(gòu)回尚未償還可換股債券及為現(xiàn)有與新增房地產(chǎn)項(xiàng)目(包括建筑費(fèi)及土地款)提供資金。