人和商業(yè)控股有限公司計劃本周為擬發(fā)行的5年期美元計價全球債券定價。

　　觀點網(wǎng)訊：據(jù)知情人士5月6日稱，人和商業(yè)控股有限公司計劃本周為擬發(fā)行的5年期美元計價全球債券定價。

　　籌資所得將用于現(xiàn)有項目的融資，該債券可以在三年后贖回。穆迪投資者服務(wù)公司和標準普爾評級服務(wù)公司對該公司的評級分別為Ba2和BB。

　　人和商業(yè)4月28日發(fā)布公告稱，擬發(fā)行優(yōu)先票據(jù)，籌資以發(fā)展現(xiàn)有項目、收購并開發(fā)新增項目及一般營運用途。擬于4月30日或前后起向亞洲、歐洲及美國的機構(gòu)投資者進行一連串路演簡介會。

　　公告稱，票據(jù)的定價，包括本金總額、發(fā)售價及息率，將由聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人美銀美林、中銀國際、摩根大通證券和瑞銀透過入標定價方式厘定。

　　近期包括碧桂園、雅居樂、佳兆業(yè)在內(nèi)的多家中國房地產(chǎn)商發(fā)行優(yōu)先票據(jù)籌資，其中雅居樂和佳兆業(yè)共籌資10億美元。