寶龍香港“騎牛”上市
來源: [觀點(diǎn)網(wǎng)]
時(shí)間: 2009-11-22 16:36
評(píng)論
10月14日,寶龍地產(chǎn)正式在港交所主板掛牌,按發(fā)售價(jià)每股2.75元計(jì),集資凈額21.756億元。
進(jìn)入2009年,寶龍加大在二三線城市的土地?cái)U(kuò)張,隨時(shí)準(zhǔn)備香港IPO。2009年9月份,寶龍地產(chǎn)再次啟動(dòng)上市計(jì)劃。
首日
據(jù)港交所14日開盤數(shù)據(jù)顯示,寶龍地產(chǎn)首日掛牌交易的開盤報(bào)價(jià)為3.08港元,較招股價(jià)2.75港元高出了12%。
寶龍高開后,股價(jià)一度走高,隨后調(diào)整收窄,首日股價(jià)最高報(bào)3.15港元,較招股價(jià)升14.55%,最低報(bào)2.78港元,較招股價(jià)升1.1%;終場(chǎng)收市價(jià)報(bào)2.8港元,較招股價(jià)升1.8%,首日成交共4.09億股,成交金額12.1億港元。
值得注意的是,之前傳出消息寶龍IPO本次散戶認(rèn)購(gòu)的公開發(fā)售部分未獲得足額認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)率僅有28.8%,但未獲認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份重新分配到國(guó)際發(fā)售后則已獲足額認(rèn)購(gòu)。
而在寶龍掛牌的前一天,港交所消息顯示,寶龍?jiān)撊瞻当P收市價(jià)報(bào)3元,較招股價(jià)2.75元高9.09%,成交額3260萬元。
波動(dòng)
此前,寶龍地產(chǎn)因市場(chǎng)波動(dòng)、認(rèn)購(gòu)不足等原因,將招股價(jià)從原來的每股3.3至4.9元下調(diào)至每股2.75元,融資規(guī)模也從6.28億美元調(diào)整至3.53億美元,并把認(rèn)購(gòu)期從10月9日延長(zhǎng)到了14日。
當(dāng)時(shí)有業(yè)內(nèi)分析師表示:“內(nèi)地房地產(chǎn)市場(chǎng)已不及以前暢旺,經(jīng)濟(jì)及政策相關(guān)因素仍存憂慮,而且香港已上市的內(nèi)地房地產(chǎn)股選擇很多,都令近期的內(nèi)房新股吸引力大減,融資難度加大。”
但出乎意外的,在華南城、恒盛地產(chǎn)等相繼首日“破發(fā)”之后,香港資本市場(chǎng)的新股卻開始恢復(fù),投資者的信心似乎也在逐漸恢復(fù),直到寶龍14日掛牌時(shí),港交所新股表現(xiàn)好于前段時(shí)間。
在掛牌上市儀式上,寶龍地產(chǎn)主席許健康表示,本次寶龍下調(diào)股價(jià)屬市場(chǎng)決定,公司將不排除從銀行獲得融資。
有證券分析師稱,因上市公司業(yè)績(jī)預(yù)期向好刺激買盤,且美元疲弱令風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)意愿升溫,致使內(nèi)地和香港股市雙雙收高,在這大環(huán)境下,地產(chǎn)股板塊也得到全面高漲。

>> 10月14日上午10時(shí),寶龍地產(chǎn)(01238.HK)在香港聯(lián)交所掛牌上市,開盤價(jià)報(bào)3.08港元,較招股價(jià)2.75港元,每股上漲12%。
路徑
根據(jù)寶龍地產(chǎn)提供給觀點(diǎn)新媒體的資料顯示,早在2007年,寶龍地產(chǎn)就積極籌備赴港上市,不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍,而且不斷買地儲(chǔ)資。截至2008年1月,寶龍?jiān)趶B門、鄭州、無錫、青島等10個(gè)城市中心地區(qū)擁有“寶龍城市廣場(chǎng)”項(xiàng)目。
2008年5月,寶龍通過了香港聯(lián)交所上市聆訊,計(jì)劃當(dāng)月底掛牌上市,IPO融資30億至40億港元,但是由于2008年資本市場(chǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)的深度調(diào)整,使得寶龍的上市計(jì)劃被迫延遲。
在被迫延遲上市后,寶龍繼續(xù)加大投資力度,截至08年年底,寶龍累計(jì)在福建、山東、河南、安徽、江蘇等省的14個(gè)二、三級(jí)城市共投資建設(shè)了17個(gè)商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目,運(yùn)營(yíng)和在建的五星級(jí)酒店有5家,土地儲(chǔ)備約400萬平方米。
進(jìn)入2009年,寶龍加大在二三線城市的土地?cái)U(kuò)張,隨時(shí)準(zhǔn)備香港IPO。2009年9月份,寶龍地產(chǎn)再次啟動(dòng)上市計(jì)劃,正式向港交所遞交上市申請(qǐng)。
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