2021年伊始，各大房企上演發(fā)債熱潮，其中境外債成為重頭戲，目前已有超過20家房企披露各階段境外債融資進(jìn)展。1月15日，上坤地產(chǎn)（6900.HK）發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行本金總額為1.85億美元364天期優(yōu)先票據(jù)，票面利率12.75%。這是上坤地產(chǎn)首次登陸境外債券市場，此次發(fā)債有助于上坤地產(chǎn)進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低資金成本。

據(jù)了解，歷年首月均為房企債券融資的高峰，數(shù)據(jù)顯示，2019和2020年房企首月發(fā)債規(guī)模分別為1626億元、1721億元，處于全年發(fā)債規(guī)模峰值。業(yè)內(nèi)人士表示，上坤地產(chǎn)選擇在上市后不到兩個(gè)月發(fā)行首筆美元債或許與2021年房企融資新規(guī)與銀行金融機(jī)構(gòu)的集中度管理均處于過渡期中、金融監(jiān)管更趨嚴(yán)格有關(guān)，對于公司而言，加快新年發(fā)債節(jié)奏，搶跑債市，可以未雨綢繆避免可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

最新招股書顯示，上坤地產(chǎn)2018年和2019年分別實(shí)現(xiàn)凈負(fù)債率325.9%和118.8%，去杠桿成果顯著，截至今年4月末，雖然受到疫情影響，上坤地產(chǎn)依然通過有效的經(jīng)營和財(cái)務(wù)管理繼續(xù)降低凈負(fù)債率至73.8%，較2019年末下降接近45個(gè)百分點(diǎn)。上坤地產(chǎn)本次發(fā)行首筆美元債，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步幫助公司優(yōu)化債務(wù)指標(biāo)、提高流動(dòng)性以滿足未來的高質(zhì)量增長。