龍光集團(tuán)（03380.HK）發(fā)布公告，公司1月6日成功發(fā)行3億美元7年期優(yōu)先票據(jù)，票面年利率4.5%，創(chuàng)下公司境外債年期最長(zhǎng)及利率新低記錄，充分體現(xiàn)國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)龍光財(cái)務(wù)穩(wěn)健性和跨周期高成長(zhǎng)性的高度認(rèn)可。

本次發(fā)行市場(chǎng)反響熱烈，獲得大量長(zhǎng)線機(jī)構(gòu)投資者申購(gòu)，吸引了來(lái)自歐洲及亞洲的著名資管公司、主權(quán)基金、保險(xiǎn)基金等高質(zhì)量訂單，最終獲得超過10倍的超額認(rèn)購(gòu), 最終定價(jià)在4.5%的年利率水平，較初始價(jià)格指引大幅收窄50個(gè)基點(diǎn)，發(fā)行大獲成功。

德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、瑞信、瑞銀、海通國(guó)際、中信銀行（國(guó)際）、花旗、巴克萊、法國(guó)巴黎銀行、東亞銀行有限公司及民銀資本，為此次票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人。

龍光始終堅(jiān)持安全穩(wěn)健的財(cái)務(wù)策略和區(qū)域深耕的發(fā)展戰(zhàn)略，土儲(chǔ)規(guī)模、盈利能力及綜合實(shí)力連年提升。房企融資新規(guī)落地，對(duì)企業(yè)提高現(xiàn)金管理能力、合理控制杠桿提出了更高要求，使財(cái)務(wù)健康的房企脫穎而出。作為公司歷史上年期最長(zhǎng)的債券，本次成功發(fā)行印證在行業(yè)分化加劇的市場(chǎng)環(huán)境下，國(guó)際債券市場(chǎng)對(duì)資本結(jié)構(gòu)良好、具高成長(zhǎng)性的優(yōu)質(zhì)龍頭房企青睞有加。龍光管理層相信，此次發(fā)債有助于進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，持續(xù)降低融資成本，為實(shí)現(xiàn)跨周期高質(zhì)量發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。

2020年，龍光連續(xù)第七年入選《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)，排名上升至第184位。同年，龍光被納入恒生綜合指數(shù)大型股，反映公司盈利能力引領(lǐng)行業(yè)，資本價(jià)值持續(xù)提升。國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普和惠譽(yù)均重申對(duì)公司的主體評(píng)級(jí)為“BB”，展望為穩(wěn)定。