簡(jiǎn)短四頁(yè)，闡述了匯豐銀行對(duì)其豁免債務(wù)違約、委聘財(cái)務(wù)顧問(wèn)、終止上海青灣兆業(yè)股權(quán)、暨多起債務(wù)違約傳言。

　　觀點(diǎn)網(wǎng) 1月12日晚間，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司在最新披露的公告中首次回應(yīng)近期市場(chǎng)傳言。簡(jiǎn)短四頁(yè)，闡述了匯豐銀行對(duì)其豁免債務(wù)違約、委聘財(cái)務(wù)顧問(wèn)、終止上海青灣兆業(yè)股權(quán)、暨多起債務(wù)違約傳言。

　　公告指出，佳兆業(yè)現(xiàn)正與數(shù)名候選人(含國(guó)際投行)商討，以委聘可就公司的資本架構(gòu)(包括其境內(nèi)外債務(wù)及其他責(zé)任)提供戰(zhàn)略建議的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

　　佳兆業(yè)表示，其預(yù)期財(cái)務(wù)顧問(wèn)經(jīng)考慮所有持份者(包括本公司的境內(nèi)外債權(quán)人)的利益后，將協(xié)助公司審閱及評(píng)估多種方案及制定可獲得各方同意的解決方案的計(jì)劃。佳兆業(yè)預(yù)期于近期最短時(shí)間內(nèi)公布委聘人選，一經(jīng)作實(shí)，公司將作進(jìn)一步公告。

　　獲匯豐豁免、終止上海交易

　　與此同時(shí)，公告表示，于2015年1月7日，佳兆業(yè)接獲匯豐的豁免通知，以豁免就郭英成先生辭任公司主席而違反匯豐融資協(xié)議的違約事項(xiàng)，以容許公司制定可行的還款建議及相關(guān)方案。因此佳兆業(yè)毋須即時(shí)償還根據(jù)匯豐融資協(xié)議條款的未償還匯豐融資。

　　資料顯示，上述涉及匯豐的融資協(xié)議，是指2013年8月2日佳兆業(yè)向香港上海匯豐銀行有限公司簽訂的一筆4億港元的定期貸款融資協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，若郭英成辭任，佳兆業(yè)應(yīng)于郭英成辭任生效的當(dāng)日，償還這一協(xié)議項(xiàng)下的所有貸款連同其應(yīng)計(jì)利息。

　　但據(jù)了解，于2014年12月10日，郭英成以“健康理由”辭去佳兆業(yè)一切職務(wù)，于2014年12月31日正式生效。而佳兆業(yè)未能按時(shí)償還這筆款項(xiàng)給匯豐。

　　事實(shí)上，始于匯豐銀行，佳兆業(yè)也因此觸發(fā)債務(wù)違約風(fēng)波。就在近日，佳兆業(yè)還相繼出現(xiàn)深圳龍崗區(qū)兩個(gè)市區(qū)舊改項(xiàng)目伙伴退出以及萬(wàn)科12億接盤(pán)佳兆業(yè)上海項(xiàng)目事件。

　　不過(guò)，在1月12日晚間最新披露的公告中，就透露佳兆業(yè)已跟上海萬(wàn)科訂立一份終止協(xié)議，自2015年1月9日起終止有關(guān)出售上海青灣兆業(yè)的股權(quán)及股東貸款。

　　至于協(xié)議終止的具體原因，佳兆業(yè)并沒(méi)有在公告中做過(guò)多的表態(tài)。回顧該起收購(gòu)，佳兆業(yè)認(rèn)為出售事項(xiàng)提供良機(jī)讓公司套現(xiàn)投資，增加集團(tuán)現(xiàn)金流及一般營(yíng)運(yùn)資金。

　　值得注意的是，彼時(shí)協(xié)議規(guī)定，交易先決條件是出售事項(xiàng)的完成須待買(mǎi)方在簽訂該協(xié)議后兩天內(nèi)完成對(duì)上海青灣兆業(yè)及土地進(jìn)行的盡職審查，及買(mǎi)方信納盡職審查結(jié)果后，方可作實(shí)。

　　而根據(jù)協(xié)議，佳兆業(yè)方面如未能在12天內(nèi)完成交易交接，或上海萬(wàn)科未能取得上海青灣兆業(yè)的實(shí)質(zhì)控制及獨(dú)立管理權(quán)，上海萬(wàn)科有權(quán)終止該協(xié)議。若交易失敗，佳兆業(yè)需應(yīng)按利息兩倍的金額償還上海萬(wàn)科違約金。

　　如今看來(lái)，雙方似乎是達(dá)成了一致的協(xié)議，佳兆業(yè)方可全身而退不需繳納另一筆違約金。

　　然而，雖然匯豐銀行豁免了佳兆業(yè)的違約條款。但是，從目前深圳多家銀行等機(jī)構(gòu)對(duì)佳兆業(yè)的態(tài)度來(lái)說(shuō)，佳兆業(yè)還是有一場(chǎng)異常艱難的仗要打。

　　澄清多起債務(wù)違約風(fēng)波

　　據(jù)最新市場(chǎng)消息指出，目前至少已經(jīng)有15家中資金融機(jī)構(gòu)向法院申請(qǐng)凍結(jié)佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司資產(chǎn)。

　　早在1月6日，中信銀行深圳分行業(yè)已向法院申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全、查封佳兆業(yè)資產(chǎn)；后于1月9日，深圳中院公示的申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全、查封佳兆業(yè)資產(chǎn)的銀行有9家，分別為中國(guó)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、華夏銀行、北京銀行、渤海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、交通銀行。

　　此外，還有4家信托公司分別是平安信托、中鐵信托、興業(yè)信托、華潤(rùn)深國(guó)投。與此同時(shí)，資產(chǎn)管理公司有平安大華匯通財(cái)富管理有限公司，該公司為中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司旗下的子公司。

　　對(duì)此，也有消息指出，實(shí)際上目前有33家金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)或正在申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全、查封佳兆業(yè)資產(chǎn)，保全資產(chǎn)總額高達(dá)數(shù)百億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其2014年中期業(yè)績(jī)報(bào)告披露的297億元借款總額。

　　消息另指，佳兆業(yè)集團(tuán)近日也似乎錯(cuò)過(guò)了一筆離岸債券的應(yīng)付利息，也未按時(shí)支付海外投資者持有的5億美元債券的應(yīng)付利息。

　　上述消息傳言也在此次公告得到了澄清，佳兆業(yè)表示，于2015年1月9日，除接獲于2015年1月6日公告所述的匯豐銀行通知外，公司亦接獲其他債權(quán)人要求償還款項(xiàng)的額外通知，通知提出未償還的款項(xiàng)即時(shí)到期應(yīng)付的要求。

　　對(duì)此，佳兆業(yè)披露，于2015年1月9日，佳兆業(yè)數(shù)個(gè)銀行賬戶(hù)被數(shù)間銀行凍結(jié)和扣劃，涉及銀行結(jié)余合共約4.47億元和2.66億元。

　　佳兆業(yè)強(qiáng)調(diào)，公司現(xiàn)正評(píng)估上述事項(xiàng)對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況的整體影響，并將在切實(shí)可行的情況下盡快刊發(fā)提供最新資料的進(jìn)一步公告。

　　同時(shí)，佳兆業(yè)坦承，其也注意到債權(quán)人提出的多項(xiàng)有關(guān)集團(tuán)資產(chǎn)保全的申請(qǐng)。此外，于2015年1月9日，公司接獲相關(guān)中國(guó)法院有關(guān)集團(tuán)一間成員公司采取6.51億元資產(chǎn)保全的民事裁定書(shū)。

　　“除上文所披露者外，于2015年1月9日，公司并無(wú)接獲中國(guó)法院有關(guān)集團(tuán)資產(chǎn)保全的任何其他文件。公司將在切實(shí)可行的情況下盡快刊發(fā)提供最新資料的進(jìn)一步公告。”

　　至于錯(cuò)過(guò)的利息還款之日，佳兆業(yè)也表示，其并尚未訂有支付時(shí)間表。公司現(xiàn)正評(píng)估其財(cái)務(wù)狀況，并將就有關(guān)利息付款作進(jìn)一步公告。

　　“澄清”是近期佳兆業(yè)的關(guān)鍵詞，該次公告內(nèi)容也不例外。公告指出，董事會(huì)注意到，若干近期新聞報(bào)導(dǎo)刊載，公司主要股東富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司已要求公司退回彼(作為項(xiàng)目伙伴)根據(jù)該等項(xiàng)目的合作協(xié)議支付的12億元的費(fèi)用。

　　“董事會(huì)謹(jǐn)此澄清，生命人壽并非該等項(xiàng)目伙伴之一，于公告日期，公司尚未接獲生命人壽有關(guān)償還任何款項(xiàng)的任何要求。”這是佳兆業(yè)的原話表態(tài)。

　　另悉，應(yīng)公司要求，佳兆業(yè)股份已于2014年12月29日上午九時(shí)正起于聯(lián)交所暫停買(mǎi)賣(mài)，直至載有有關(guān)(其中包括)法院申請(qǐng)及委聘財(cái)務(wù)顧問(wèn)等內(nèi)幕消息的進(jìn)一步公告刊發(fā)為止。