10月16日，雅居樂宣布，建議以每8股現(xiàn)有股份獲配發(fā)1股供股股份基準(zhǔn)，以每股3.80港元認(rèn)購價(jià)發(fā)行4.35億股供股股份，集資約16.5億港元。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月16日，雅居樂地產(chǎn)控股有限公司公告宣布，建議以供股方式，按每持有8股現(xiàn)有股份獲配發(fā)1股供股股份的基準(zhǔn)，以每股供股股份3.80港元的認(rèn)購價(jià)發(fā)行435,227,500股供股股份，藉此集資約16.5386億港元(扣除開支前)。

　　雅居樂董事會(huì)稱，供股將為現(xiàn)有股東提供參與本集團(tuán)未來發(fā)展的機(jī)會(huì)，并加強(qiáng)本集團(tuán)資本基礎(chǔ)及財(cái)務(wù)狀況。

　　經(jīng)扣除將所有估計(jì)開支(約1,908萬港元)后，雅居樂此次供股所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為16.3478億港元。于悉數(shù)接納暫定配發(fā)的相關(guān)供股股份后，估計(jì)每股供股股份凈認(rèn)購價(jià)預(yù)計(jì)為約3.76港元。

　　雅居樂稱，擬將供股的所得款項(xiàng)凈額用于為部份將于2014年12月到期的現(xiàn)有銀行貸款進(jìn)行再融資。

　　此外，雅居樂指，就再融資將于2014年12月到期的現(xiàn)有銀行貸款結(jié)余而言，公司正考慮其他集資途徑，包括發(fā)行股本、債券及╱或可換股工具。公司亦正與銀行商討延長貸款期。

　　值得注意的是，截至10月15日，除承諾股東的不可撤回承諾外，雅居樂并未獲得其他股東承諾將認(rèn)購彼等根據(jù)供股獲暫定配發(fā)的任何或全部供股股份，也沒有接獲任何涉及其他股東有此意向的消息。

　　而承諾股東(即陳氏家族信托之受托人)截至10月15日，持有雅居樂合共2,180,530,000股股份，相當(dāng)于公司已發(fā)行股本約62.63%，并向公司提供不可撤回承諾。只要供股及包銷協(xié)議未被終止，其將于最后接納日期上午九時(shí)三十分前按照供股計(jì)劃認(rèn)購，同時(shí)至供股股份開始買賣前不會(huì)直接或間接買賣或轉(zhuǎn)讓其所持任何股份。

　　同時(shí)，雅居樂指，此次供股僅供合資格股東參與，不會(huì)向不合資格股東提呈。任何碎股將不予配發(fā)，但將匯集出售。

　　另悉，就在月雅居樂管理層1013日召開電話會(huì)議上，對(duì)于公司12月即將到期的4.75億美元過渡貸款，雅居樂財(cái)務(wù)總監(jiān)張森就表示，大股東陳氏家族，已準(zhǔn)備好2億美元（約15.5億港元）現(xiàn)金，以解燃眉之急，這筆款項(xiàng)隨時(shí)可以于兩日內(nèi)會(huì)全數(shù)抵達(dá)本港銀行帳戶。