陽光100方面表示，經(jīng)扣除包銷折扣及其他估計開支，票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額約為1.12億美元。

　　觀點網(wǎng)訊：9月26日，陽光100中國控股有限公司發(fā)布公告稱，公司、附屬公司擔保人及初始買家就發(fā)行1.15億美元于2017年10月8日到期的優(yōu)先票據(jù)訂立認購協(xié)議。據(jù)悉，該筆票據(jù)的年利率為12.75%。

　　其中，BNP Paribas、匯豐及安信國際為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，BNP Paribas、匯豐、安信國際、花旗及農(nóng)銀國際為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

　　陽光100方面表示，經(jīng)扣除包銷折扣及其他估計開支，票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額約為1.12億美元。公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額約一半用于償還債務(wù)，余下款項用于投資現(xiàn)有及新增房地產(chǎn)項目及作一般企業(yè)用途。并且，該筆票據(jù)已獲得標準普爾評級服務(wù)公司評為“B-”級及Fitch Ratings Ltd.評為“B-”級。

　　于未來，陽光100可選擇按相等于所贖回票據(jù)本金額100%的贖回價另加截至(但不包括)贖回日期的適用溢價和應(yīng)計及未付的利息(如有)，贖回全部(但不可為部份)票據(jù)。

　　另據(jù)陽光100上半年度報告顯示，于2014年6月30日，該集團的資本負債比率（資本負債比率=貸款及借款總額╱資產(chǎn)總額*100%）由2013年12月31日的49.5%降低至43.1%。資本負債比率有所降低，是由于償還貸款所致。

　　于2014年6月30日，陽光100的貸款和借款總額為人民幣129.135億元。其中55.513億元、45.353億元、25.022億元、及3.247億元分別于一年內(nèi)或按要求、于一年后但于兩年內(nèi)、于兩年后但于五年內(nèi)及于五年后償還。