通過十年期的認(rèn)購拉動(dòng)了五年期的需求，獲得了超過150個(gè)來自全球的投資者的認(rèn)購，取得4.6倍超額認(rèn)購。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：據(jù)遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股有限公司公告，其兩筆金額共計(jì)12億美元的有擔(dān)保票據(jù)已向香港聯(lián)交所申請(qǐng)僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)債的方式上市及買賣。于7月31日，該兩筆美元高級(jí)債券完成交割。

　　兩筆票據(jù)包括，于2019年到期的5億美元4.625%的有擔(dān)保票據(jù)，及于2024年到期的7億美元6.000%的有擔(dān)保票據(jù)。據(jù)悉，12億美元是今年以來中國地產(chǎn)行業(yè)美元債發(fā)行的最大規(guī)模訂單。

　　另悉，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)將兩個(gè)年期的票據(jù)策略性地地同期推出市場(chǎng)，通過十年期的認(rèn)購拉動(dòng)了五年期的需求，獲得了超過150個(gè)來自全球的投資者的認(rèn)購，取得4.6倍超額認(rèn)購。

　　其實(shí)，早在7月中時(shí)，惠譽(yù)、穆迪、標(biāo)普三大國際權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)就分別發(fā)布了對(duì)遠(yuǎn)洋地產(chǎn)公司主體“BBB-”、“Baa3”、“BBB-”的投資級(jí)評(píng)級(jí)，未來展望為“穩(wěn)定”。于此同時(shí)，三家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予遠(yuǎn)洋地產(chǎn)擬發(fā)行的債券評(píng)級(jí)與主體評(píng)級(jí)一致，同樣為投資級(jí)。

　　而對(duì)于上述票據(jù)的發(fā)行，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)董事局主席李明表示，此次發(fā)行票據(jù)將有助遠(yuǎn)洋地產(chǎn)充份發(fā)揮其上市地位，以新形式的融資工具，增加籌集資金渠道，為擴(kuò)大營運(yùn)規(guī)模作好準(zhǔn)備。其續(xù)稱，“遠(yuǎn)洋地產(chǎn)將一如既往積極落實(shí)‘沿海、沿江’的全國性戰(zhàn)略布局，推動(dòng)業(yè)務(wù)的平穩(wěn)增長。”