觀點網(wǎng)訊:冠城大通股份有限公司于7月23日發(fā)布了公開公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果公告。據(jù)悉,冠城大通公開發(fā)行的18億元可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上、網(wǎng)下申購已于2014年7月18日結(jié)束。
公告稱,冠城轉(zhuǎn)債本次發(fā)行18億元(1800萬張,180萬手),發(fā)行價格為每手1000元,發(fā)行日期為2014年7月18日。根據(jù)實際申購情況,本次轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購和網(wǎng)下申購的中簽率/配售比例分別確定為0.63246803%、0.63235139%。
根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上配售信息,發(fā)行人原股東通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上配售代碼“704067”進行優(yōu)先配售冠城轉(zhuǎn)債856990手(85699萬元),占本次發(fā)行總量的47.61%。
此外,本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行的冠城轉(zhuǎn)債為5372手(537.2萬元),占本次發(fā)行總量的0.30%,中簽率為0.63246803%。
而本次網(wǎng)下申購有效申購數(shù)量為14827.8萬手(1482.78億元),最終向網(wǎng)下申購機構(gòu)投資者配售的冠城轉(zhuǎn)債總計為937638手(93763.8萬元),占本次發(fā)行總量的52.09%,配售比例為0.63235139%。
據(jù)悉,冠城大通7月15日晚間宣布,公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“冠城轉(zhuǎn)債”)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)核準。
公告顯示,本次發(fā)行18億元可轉(zhuǎn)債,每張面值為100元,共1,800萬張,180萬手。將全額向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原股東實行優(yōu)先配售,優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售的部分)采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合的方式進行。認購不足18億元的部分由主承銷商包銷。

