觀點網(wǎng)訊:7月18日中午,遠洋地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告稱,其全資附屬公司擬發(fā)行有擔保票據(jù),用于償還現(xiàn)有債務及用作一般公司資金。票據(jù)將不可撤回及無條件地由其擔保,票據(jù)發(fā)行的本金額、息率、付款日期及其他條款及條件尚未落實。
公告顯示,建議票據(jù)發(fā)行完成與否須視乎市況及投資者興趣而定。遠洋地產(chǎn)將向聯(lián)交所申請批準票據(jù)以僅售予專業(yè)投資者的債務證券的方式上市及買賣,不會向香港公眾提呈發(fā)售。
對于此次票據(jù),遠洋地產(chǎn)預期,票據(jù)將會獲穆迪投資者服務公司及其聯(lián)屬公司、標準普爾評級服務(The McGraw-Hill Companies,Inc.分部)及其聯(lián)屬公司以及惠譽國際評級有限公司及其聯(lián)屬公司分別評為“Baa3”“BBB-”及“BBB-”。截至本公告日期,遠洋地產(chǎn)尚未就建議票據(jù)發(fā)行訂立具約束力的協(xié)議。
公告還披露,截至2014年6月30日止六個月,遠洋地產(chǎn)未經(jīng)審核協(xié)議銷售額約人民幣132.3億元。
此前,遠洋地產(chǎn)于6月24日公布訂立融資協(xié)議,據(jù)此由多家銀行組成的財團同意向遠洋地產(chǎn)授出若干港幣及美元的本金額約8億美元的3年定期貸款融資。據(jù)消息人士透露,本案所籌資金是為2015年6月到期的6億美元貸款作再融資。

