公司擬發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，用于投資現(xiàn)有及新房地產(chǎn)項目和一般公司用途，發(fā)行票據(jù)的金額、條款及條件尚未落實。

　　觀點網(wǎng)訊：7月18日，陽光100中國控股有限公司公告稱，公司擬發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，用于投資現(xiàn)有及新房地產(chǎn)項目和一般公司用途，發(fā)行票據(jù)的金額、條款及條件尚未落實。

　　公告顯示，票據(jù)擬由附屬公司擔保人擔保，法國巴黎銀行及匯豐為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，而法國巴黎銀行、匯豐及花旗為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。陽光100中國仍在厘定票據(jù)條款及條件，內(nèi)容會包括附屬公司擔保人提供的擔保和陽光100中國或其他附屬公司擔保人所持的該等附屬公司擔保人之抵押股份。

　　最終落實票據(jù)條款后，預期法國巴黎銀行、匯豐、花旗、附屬公司擔保人及陽光100中國將會訂立認購協(xié)議。票據(jù)僅會在美國境外根據(jù)證券法S規(guī)例發(fā)售，并已獲聯(lián)交所確認票據(jù)符合上市資格。

　　資料顯示，自2013年12月31日起直至2014年5月30日，陽光100支付現(xiàn)有項目的土地款為人民幣3.996億元。公司訂立四項本金總額為人民幣10.27億元的新信托融資安排，清還一項本金總額為人民幣1.40億元的信托貸款。截至2014年5月31日，陽光100中國的貸款及借貸總額為人民幣127.389億元。