觀點網(wǎng)訊:6月12日,泛海控股股份有限公司公告宣布,將為下屬公司一筆3.5億美元債券提供自債券發(fā)行之日起不超過10年的擔保,以用于美國洛杉磯項目開發(fā)建設或其他境外投資。
公告稱,公司全資子公司泛??毓?香港)有限公司(原泛海建設集團(香港)有限公司,以下簡稱“泛海香港”),所屬通海建設投資有限公司已與FIG CENTRAL FEE OWNER LLC簽訂《購買銷售協(xié)議及聯(lián)合托管指令》(《AGREEMENT OF PURCHASE AND SALE AND JOINT ESCROW INSTRUCTIONS》),以不超過2億美元收購美國洛杉磯Fig Central(菲戈羅亞中心)項目。截止目前,美國洛杉磯項目已開展前期工作且進展順利。
泛??毓煞Q,為加速推進公司海外發(fā)展戰(zhàn)略、提高項目公司資金實力、盡快打造公司海外地產(chǎn)品牌,泛海香港擬通過其全資子公司泛海建設國際有限公司以海外融資的方式籌集資金3億美元,再以公司間貸款的方式提供給泛海香港,隨后,泛海香港將通過泛海建設國際有限公司或其他控股子公司另外籌集4.2億美元,上述全部籌集資金(即7.2億美元)將主要用于投資美國洛杉磯項目。公司將為泛海香港的7.2億美元公司間借款提供擔保。
上述事項已經(jīng)公司第八屆董事會第二次臨時會議、公司2014年第二次臨時股東大會審議通過。
目前,考慮到政策及市場環(huán)境的變化,公司擬對上述海外融資方案進行調(diào)整,即擬由泛海香港通過其在英屬維爾京群島注冊成立的全資子公司泛海建設國際控股有限公司(以下簡稱“國際控股”),發(fā)行境外美元債券,并由泛??毓勺鳛橹袊腹緸榘l(fā)行主體及/或債券提供擔保,泛海香港將視增信情況作為香港母公司為發(fā)行主體及/或債券提供擔保。
董事會認為,鑒于資金投向美國洛杉磯項目開發(fā)建設進展順利,且公司為該美元債券擔保有利于泛海香港籌措資金、發(fā)展業(yè)務,符合公司整體利益。
公告披露,截止公告之日,泛??毓蓪ν鈸=痤~為人民幣195.97億元,占公司2013年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的212.17%。除公司與控股股東中國泛??毓杉瘓F有限公司提供互相擔保事項(該事項已經(jīng)公司2013年第四次臨時股東大會審議通過)外,其余均為泛海控股對子公司的擔保。目前,公司及子公司無對外擔保的情況,亦未發(fā)生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

