茲提述本公司日期為二零一四年四月十四日、二零一四年四月二十三日、二零一四年四月二十九日及二零一四年四月三十日的公布，有關(guān)公布載有該等要約的主要條款。

　　本公布由本公司根據(jù)上市規(guī)則第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發(fā)。

　　本公司宣布于二零一四年四月十四日開始的該等要約的最終結(jié)果。本公司宣布，于要約屆滿日期：

　　(i)417.79百萬美元的美元票據(jù)（占未償付美元票據(jù)本金總額47.75%）已根據(jù)美元票據(jù)交換要約獲有效提交供交換為新票據(jù)，且無撤回；

　　(ii)155.93百萬美元的人民幣票據(jù)（參考美元兌人民幣匯率1美元兌人民幣6.1495元計算）（占未償付人民幣票據(jù)本金總額27.40%）已根據(jù)人民幣票據(jù)交換要約獲有效提交供交換為新票據(jù)，且無撤回；及

　　(iii)219.55百萬美元的人民幣票據(jù)（參考美元兌人民幣匯率1美元兌人民幣6.1495元計算）（占未償付人民幣票據(jù)本金總額38.57%）已根據(jù)人民幣票據(jù)收購要約獲有效提交供收購，且無撤回。

　　瑞安房地產(chǎn)：美元票據(jù)交換要約及人民幣票據(jù)交換及收購要約的最終結(jié)果