建議票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額(經(jīng)扣減包銷傭金及其他估計費用)將約為2.977億美元。

　　觀點網(wǎng)訊：5月13日，茂業(yè)國際控股有限公司發(fā)布早間公告表示，公司同意發(fā)行及出售本金總額為3億美元的優(yōu)先擔保票據(jù)。而初始買家個別而非連帶地同意購買該本金總額3億美元的票據(jù)。

　　公告介紹，Citigroup Global Markets Inc.、CLSA Limited、Deutsche Bank AG, Singapore Branch及Morgan Stanley & Co. International plc為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。Citigroup Global Markets Inc.、CLSA Limited、Deutsche Bank AG, Singapore Branch及Morgan Stanley & Co. International plc并為票據(jù)的初始買家。

　　茂業(yè)國際表示，建議票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額(經(jīng)扣減包銷傭金及其他估計費用)將約為2.977億美元。倘若發(fā)行票據(jù)，公司擬將發(fā)行票據(jù)所得款項凈額主要用作就現(xiàn)有債務再融資，而余款撥作一般企業(yè)用途。

　　目前，茂業(yè)國際正向聯(lián)交所提出申請，將票據(jù)以債券形式于聯(lián)交所上市及買賣，及僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行。

　　據(jù)悉，此次發(fā)行的票據(jù)將于2017年5月19日到期，發(fā)行價將為票據(jù)本金總額的100%。票據(jù)由2014年5月19日(包括該日)按每年7.75%的利率計息，在半年期末支付。