觀點網(wǎng)訊:4月22日媒體消息,仁恒置地的4億美元三年期融資案已經(jīng)在當(dāng)日下午啟動,四家牽頭行兼簿記行是星展銀行、恒生銀行、匯豐控股和渣打銀行。
據(jù)悉,這筆貸款是通過Yanlord Land (HongKong) CoLtd借入,分為1.3億美元循環(huán)信貸和2.7億美元分期貸款,仁恒置地集團(tuán)將提供擔(dān)保,融資可以美元或港元提供。
另外,按比例提供的話,混合平均年限為2.88年。牽頭行的綜合收益為450個基點,230個基點的費用;主辦行綜合收益為440個基點,200個基點的費用;安排行綜合收益為430個基點,173個基點的費用。
承貸定期貸款,牽頭行的綜合收益為445個基點,212個基點的費用;主辦行的綜合收益為435個基點,183個基點的費用;安排行綜合收益為425個基點,155個基點的費用。定期貸款的平均年限為2.82年。
據(jù)了解,仁恒置地將使用此次貸款資金為三筆不同的俱樂部貸款再融資。其中有一筆將于今年7月到期的1.5億美元俱樂部貸款,利率是倫敦銀行間拆放款利率加碼350個基點,這筆貸款當(dāng)中已經(jīng)有約1000萬美元在2013年2月以原案價碼的約98%出售。此外仁恒置地在2015年5月還將有一筆1.2億美元的俱樂部貸款到期。
