雅居樂(lè)稱(chēng)將票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用于就2009年票據(jù)作再融資，并將因應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的變化而調(diào)整上述計(jì)劃，并重新分配所得款項(xiàng)的用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月21日，雅居樂(lè)地產(chǎn)控股有限公司宣布將發(fā)行以人民幣計(jì)值的優(yōu)先票據(jù)。票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保，匯豐、摩根士丹利及渣打銀行是建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。

　　雅居樂(lè)稱(chēng)將票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用于就2009年票據(jù)作再融資，并將因應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的變化而調(diào)整上述計(jì)劃，并重新分配所得款項(xiàng)的用途。

　　據(jù)了解，2009年票據(jù)為雅居樂(lè)所發(fā)行在2016年到期的3億美元10%優(yōu)先票據(jù)。

　　倘落實(shí)此次建議票據(jù)發(fā)行，預(yù)期雅居樂(lè)將聘請(qǐng)摩根士丹利擔(dān)任建議票據(jù)發(fā)行的其中一名聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，而摩根士丹利將就根據(jù)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議所提供的服務(wù)收取傭金及其他金錢(qián)利益。

　　此外，雅居樂(lè)還公布了其近期的納儲(chǔ)行為，2014年2月13日，雅居樂(lè)透過(guò)其全資擁有中國(guó)附屬公司寧鄉(xiāng)雅居樂(lè)旅游發(fā)展有限公司購(gòu)入位于長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)的三幅土地。該三幅土地的地盤(pán)面積合共約為12.61萬(wàn)平方米，需支付的土地款約為人民幣1.004億元。在本公告日期，雅居樂(lè)尚未就有關(guān)土地繳足土地款，亦未取得土地使用權(quán)證。

　　另悉，2月19日，雅居樂(lè)發(fā)布公告稱(chēng)，已向香港聯(lián)合交易所有限公司申請(qǐng)公司擬以發(fā)債的形式僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行2019年到期5億美元的8.375%優(yōu)先票據(jù)的上市及買(mǎi)賣(mài)許可。預(yù)期該票據(jù)的上市及買(mǎi)賣(mài)許可將自2014年2月19日開(kāi)始生效。