其中二零一九年票據(jù)將以本金總額4億美元發(fā)行，發(fā)售價為99.773%，以年利率4.375%計息。

　　觀點網(wǎng)訊：在日前宣布申請20億美元中期票據(jù)計劃后，華潤置地有限公司2月21日早間公告，公司兩筆總額為11億美元票據(jù)，由獨家全球協(xié)調(diào)人與聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人透過使用入標定價方式后厘定價格。

　　根據(jù)公告，兩筆票據(jù)分別為將于二零一九年二月二十七日到期的“二零一九年票據(jù)”，以及將于二零二四年二月二十七日到期的“二零二四年票據(jù)”(連同二零一九年票據(jù)統(tǒng)稱為“該等票)。

　　其中二零一九年票據(jù)將以本金總額4億美元發(fā)行，發(fā)售價為99.773%，以年利率4.375%計息，利息每半年支付一次。二零二四年票據(jù)將以本金總額7億美元發(fā)行，發(fā)售價為100.0%，以年利率6.0%計息，利息每半年支付一次。

　　兩筆票據(jù)已由香港上海匯豐銀行有限公司(作為獨家全球協(xié)調(diào)人)與農(nóng)銀國際融資有限公司、星展銀行有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、J.P.MorganSecuritiesplc、美林國際及UBSAG，香港分行(作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人)透過使用入標定價方式后厘定價格。

　　華潤置地表示，公司已分別就二零一九年票據(jù)及二零二四年票據(jù)，與聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認購協(xié)議，并將訂立其他附屬文件。公司現(xiàn)擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用作一般公司用途，包括現(xiàn)有和新推項目的融資及作為營運資金。同時，公司將向香港聯(lián)合交易所有限公司提出申請，以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)債的方式將該等票據(jù)上市及批準其買賣。

　　此外，華潤置地表示，于本公告日期，公司控股及主要股東華潤集團持有公司全部已發(fā)行股本的約67.96%。預料二零一九年票據(jù)及二零二四年票據(jù)于建議票據(jù)發(fā)行完成日期均會獲穆迪及惠譽分別給予“Baa1”及“BBB+”評級。

　　其實，就在2月14日時，華潤置地就公告稱，公司已向香港聯(lián)合交易所有限公司提出申請，申請20億美元中期票據(jù)計劃于2014年2月13日起計12個月內(nèi)，以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)債的方式上市。預期計劃將于2014年2月14日或前后上市。此次票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為農(nóng)銀國際、美銀美林、星展銀行有限公司、匯豐銀行、瑞士銀行。