明發(fā)集團(tuán)擬將所得款項凈額用在集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)運(yùn)營，其中包括運(yùn)營資本融資及物業(yè)發(fā)展項目。

　　觀點網(wǎng)訊：明發(fā)集團(tuán)有限公司12月16日公告稱，建議發(fā)行最多1億美元在2014年到期的優(yōu)先有擔(dān)保期票據(jù)，票據(jù)按8%計息。

　　發(fā)行票據(jù)的估計所得款項凈額將約為9780萬美元(假設(shè)本金額最高為1億美元)。明發(fā)集團(tuán)擬將所得款項凈額用在集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)運(yùn)營，其中包括運(yùn)營資本融資及物業(yè)發(fā)展項目。

　　就票據(jù)認(rèn)購協(xié)議而言，公告顯示，在完成日期，押記人將訂立以擔(dān)保代理為受益人的股份押記，據(jù)此，押記人(明發(fā)集團(tuán)的控股股東)將同意以擔(dān)保代理為受益人就持有人的利益押記若干數(shù)目的股份。

　　并且，連同擔(dān)保人及押記人與第一批認(rèn)購人訂立票據(jù)認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，明發(fā)集團(tuán)同意分別向第一批認(rèn)購人及第二批認(rèn)購人發(fā)行及出售。

　　其中，第一批認(rèn)購人包括十名個人及兩間投資控股公司。就明發(fā)集團(tuán)董事作出一切合理查詢后所深知、盡悉及所信，第一批認(rèn)購人均為獨立第三方，并非明發(fā)集團(tuán)的關(guān)連人士。

　　倘收到的款項不低于5000萬美元(即第一批金額的最低金額)，明發(fā)集團(tuán)應(yīng)立即向有關(guān)第一批認(rèn)購人發(fā)行及交付與所收金額等值的第一批票據(jù)。如果到的金額低于5000萬美元，明發(fā)集團(tuán)發(fā)行及交付與其所收金額等值的第一批票據(jù)及令完成生效。

　　倘收到的款項不低于3000萬美元(即第二批金額的最低金額)，明發(fā)集團(tuán)應(yīng)立即向有關(guān)第二批認(rèn)購人發(fā)行及交付與所收金額等值的第二批票據(jù)。倘收到的金額低于3000萬美元，明發(fā)集團(tuán)可發(fā)行及交付與其所收金額等值的第二批票據(jù)及令完成生效。