在中國(guó)境內(nèi)公開(kāi)公開(kāi)發(fā)行24億元公司固定利率債券，債券期限為7年，擬用于改善債務(wù)結(jié)構(gòu)、償還公司債務(wù)和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金中的一種或多種。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：華夏幸福基業(yè)股份有限公司于12月13日發(fā)布公告稱，將在中國(guó)境內(nèi)公開(kāi)發(fā)行規(guī)?？傤~為不超過(guò)人民幣24億元（含24億元）公司固定利率債券，債券期限為不超過(guò)7年（含7年），擬用于改善債務(wù)結(jié)構(gòu)、償還公司債務(wù)和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金中的一種或多種。

　　華夏幸福表示，此次債券發(fā)行將在上海證券交易所進(jìn)行，擬向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行，不向公司股東優(yōu)先配售；主要以一期或分期形式，可以為單一期限品種或多種期限品種的組合；本次債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利；每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

　　該公司指出，此次債券為固定利率債券，采取網(wǎng)上與網(wǎng)下相結(jié)合的發(fā)行方式，票面年利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由公司與簿記管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致；同時(shí)，本次債券由主承銷商組織承銷團(tuán)，采取余額包銷的方式承銷。

　　據(jù)華夏幸福公告透露，其預(yù)計(jì)公司2013年的銷售額為280億元，預(yù)計(jì)園區(qū)配套住宅及城市地產(chǎn)施工面積1,197萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)竣工面積284萬(wàn)平方米；今年前三季度，其貨幣資金存量為100.27億元，應(yīng)收賬款余額為16.46億元。

　　截至2013年9月30日、2012年12月31日、2011年12月31日和2010年12月31日，該公司的負(fù)債總額分別為560.24億元、382.35億元、235.71億元和142.46億元，呈逐年上升趨勢(shì)；資產(chǎn)負(fù)債率分別為89.62%、88.52%、85.46%和89.44%；近三年及一期，該公司流動(dòng)負(fù)債占負(fù)債總額的比例分別為80.51%、83.56%、90.41%和81.92%。

　　華夏幸福表示，公司負(fù)債結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出流動(dòng)負(fù)債比例較高，非流動(dòng)負(fù)債比例較低的特點(diǎn)，流動(dòng)負(fù)債占比較高的主要原因與地產(chǎn)行業(yè)預(yù)收款項(xiàng)余額較大的運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)相關(guān)。同時(shí)，其表示，流動(dòng)資產(chǎn)變現(xiàn)完全可以滿足本息的償付，而近年來(lái)由于大量在建項(xiàng)目處于基建期，公司資產(chǎn)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，貸款規(guī)模不斷擴(kuò)大，使得資產(chǎn)負(fù)債率相對(duì)較高。同時(shí)，由于行業(yè)特點(diǎn)，高負(fù)債率在房地產(chǎn)企業(yè)中較為普遍。長(zhǎng)期來(lái)看，公司盈利能力穩(wěn)定，具有較強(qiáng)的償付本息能力。

　　此外，截至2013年9月30日，華夏幸福為商品房購(gòu)買(mǎi)人提供的階段性擔(dān)保額為133.80億元。