瑞安房地產(chǎn)擬發(fā)行2015年到期的35億元人民幣以美元償付7.625%的優(yōu)先票據(jù)；2015年到期的8.8億美元9.75%的優(yōu)先票據(jù)；2015年到期的2.5億新加坡元8%的優(yōu)先票據(jù)及2017年可贖回的5億美元10.125%的高級永久資本證券。

　　觀點網(wǎng)訊：11月20日，瑞安房地產(chǎn)有限公司發(fā)布公告，其全資附屬公司Shui On Development擬向投資者進行票據(jù)發(fā)售。

　　據(jù)披露，瑞安房地產(chǎn)擬發(fā)行2015年到期的35億元人民幣以美元償付利率為7.625%的優(yōu)先票據(jù)；2015年到期的8.8億美元利率為9.75%的優(yōu)先票據(jù)；2015年到期的2.5億新加坡元利率為8%的優(yōu)先票據(jù)及2017年可贖回的5億美元利率為10.125%的高級永久資本證券。

　　就此，瑞房將尋求獲得人民幣票據(jù)及美元票據(jù)的持有人通過電子方式批準(zhǔn)分別修訂人民幣票據(jù)契約及美元票據(jù)契約，另將征求新加坡元票據(jù)的持有人通過實物方式同意修訂新加坡元票據(jù)契約，亦將尋求永久證券的持有人以特別決議案方式批準(zhǔn)修訂永久證券及信契據(jù)的條款及條件。

　　根據(jù)優(yōu)先證券同意征求聲明所載的優(yōu)先證券同意征求的條款及條件，瑞房將向各持有人支付提早同意付款，人民幣幣票據(jù)本金額每10萬元人民幣支付美元結(jié)算金額1500元人民幣，美元票據(jù)本金額每1000美元支付15美元，新加坡元票據(jù)本金額每1000坡元支付15坡元；及向各持有人支付基本同意付款，人民幣票據(jù)本金額每10萬元人民幣支付美元結(jié)算金額750元人民幣，美元票據(jù)本金額每1000美元支付7.5美元，新加坡元票據(jù)本金額每1000坡元支付7.5坡元。