此次認(rèn)購獲得全球15個國家近220家投資者的認(rèn)購，訂單總額超過27億美元，達(dá)到4.6倍超額認(rèn)購。

　　觀點網(wǎng)訊：大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司于官網(wǎng)發(fā)布消息稱，公司11月14日首次美元債券發(fā)行獲得4.6倍超額認(rèn)購，成功發(fā)行6億美元五年期美元債券，票面利率為4.875%，大大低于此前幾家香港上市內(nèi)地民營房企債券利率。

　　據(jù)了解，萬達(dá)此次發(fā)行，通過萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)公司境外子公司W(wǎng)anda Properties Overseas Limited進(jìn)行。

　　萬達(dá)認(rèn)為，這不僅是萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)公司首次在境外發(fā)行美元債券，也是中國商業(yè)地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)軍國際債券市場的首個成功案例，建立了中國商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)第一個美元債券基準(zhǔn)。

　　據(jù)其官網(wǎng)顯示，此次認(rèn)購獲得全球15個國家近220家投資者的認(rèn)購，訂單總額超過27億美元，達(dá)到4.6倍超額認(rèn)購。

　　本次發(fā)行債券的最終價格較初始價格指引收緊12.5個基點，發(fā)行規(guī)模由計劃的5億美元上調(diào)至6億美元。

　　此外，最終訂單分配為亞洲投資者占80%，歐洲投資者占20%；而從投資者類型看，國家主權(quán)基金占12%，債券基金占69%，其余為保險公司、商業(yè)銀行、私人銀行及公司客戶。

　　此前10月29日，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)公司及發(fā)行債券均獲得全球三大頂級評級機(jī)構(gòu)標(biāo)普、穆迪、惠譽(yù)給予的投資級評級。評級分別為“Baa2穩(wěn)定(穆迪)”，“BBB+穩(wěn)定(標(biāo)普)”，和“BBB+穩(wěn)定(惠譽(yù))”。