額外票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除開(kāi)支后)將約為497,000,000美元，而本公司擬將有關(guān)款項(xiàng)用于為本集團(tuán)的現(xiàn)有債務(wù)再融資。

　　茲提述本公司日期為2013年10月24日及2013年11月6日分別有關(guān)原有票據(jù)及額外票據(jù)發(fā)行的公布。

　　于2013年11月6日，本公司及子公司擔(dān)保人與招商證券(香港)、J. P. Morgan、德意志銀行、瑞信及瑞銀就額外票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

　　額外票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除開(kāi)支后)將約為497,000,000美元，而本公司擬將有關(guān)款項(xiàng)用于為本集團(tuán)的現(xiàn)有債務(wù)再融資。

　　原有票據(jù)于聯(lián)交所上市。本公司將促使額外票據(jù)于發(fā)行后亦于聯(lián)交所上市。額外票據(jù)是否獲納入聯(lián)交所不應(yīng)被視為本公司或額外票據(jù)價(jià)值的指標(biāo)。

　　恒大地產(chǎn)：發(fā)行額外2018年到期的500,000,000美元8.75%優(yōu)先票據(jù)