預(yù)計債券發(fā)行所得款項扣除傭金及開支后凈額約為3,830,000,000港元。本公司擬將所得款項凈額用作營運資金及一般企業(yè)用途。

　　董事會欣然宣布(i)本公司(作為換股股份發(fā)行人及就支付可換股債券所有應(yīng)付金額之擔(dān)保人)，(ii)債券發(fā)行人(本公司間接全資附屬公司)，作為可換股債券發(fā)行人，及(iii)聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人于二零一三年十一月六日訂立認購協(xié)議。

　　可換股債券將提呈并出售予其通常業(yè)務(wù)涉及在美國境外依據(jù)S規(guī)例購買、銷售或投資于證券之非美籍人士，可換股債券概不會提呈發(fā)售予香港公眾散戶。

　　初步換股價將為每股股份10.00港元。假設(shè)按初步換股價悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券，可換股債券將可轉(zhuǎn)換為約387,500,000股股份，相當(dāng)于：

　　本公司于本公告日期已發(fā)行股本約6.03%；及

　　本公司發(fā)行所有換股股份后經(jīng)擴大已發(fā)行股本約5.69%。

　　本公司將向聯(lián)交所申請批準可換股債券及換股股份上市及買賣。

　　董事將根據(jù)于二零一三年五月二十二日舉行之股東周年大會向彼等授出之權(quán)力配發(fā)及發(fā)行換股股份。

　　預(yù)計債券發(fā)行所得款項扣除傭金及開支后凈額約為3,830,000,000港元。本公司擬將所得款項凈額用作營運資金及一般企業(yè)用途。

　　債券發(fā)行須待認購協(xié)議所載先決條件達成及╱或獲豁免后方告完成。此外，認購協(xié)議可于若干情況下被終止。有關(guān)其他資料，請參閱下文“認購協(xié)議”一段。

　　由于債券發(fā)行未必會完成、可換股債券未必會發(fā)行及╱或換股股份未必會發(fā)行或上市，股東及投資者于買賣本公司證券時務(wù)請審慎行事。

　　復(fù)星國際：擬發(fā)行二零一八年到期之3,875,000,000港元1.50%有擔(dān)?？蓳Q股債券