本公司將促使額外票據(jù)于發(fā)行后亦于聯(lián)交所上市。額外票據(jù)是否獲納入聯(lián)交所不應(yīng)被視為本公司或額外票據(jù)價(jià)值的指標(biāo)。

　　茲提述本公司日期為2013年10月24日的公布，內(nèi)容有關(guān)本公司發(fā)行的原有票據(jù)發(fā)行。本公司建議根據(jù)原有票據(jù)的條款及條件(發(fā)行日期及發(fā)售價(jià)除外)，進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)的進(jìn)一步國(guó)際發(fā)售。

　　建議額外票據(jù)發(fā)行的詳情(包括額外票據(jù)之本金總額及發(fā)售價(jià))將由招商證券(香港)及J. P. Morgan(作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人)及招商證券(香港)、J. P. Morgan、德意志銀行、瑞信及瑞銀(作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人)透過(guò)詢價(jià)圈購(gòu)方式厘定。于落實(shí)額外票據(jù)之條款后，招商證券(香港)、J. P. Morgan、德意志銀行、瑞信及瑞銀以及本公司等將訂立購(gòu)買協(xié)議。

　　本公司擬將額外票據(jù)之所得款項(xiàng)用于為本集團(tuán)的現(xiàn)有債務(wù)再融資。

　　原有票據(jù)于聯(lián)交所上市。本公司將促使額外票據(jù)于發(fā)行后亦于聯(lián)交所上市。額外票據(jù)是否獲納入聯(lián)交所不應(yīng)被視為本公司或額外票據(jù)價(jià)值的指標(biāo)。

　　由于建議額外票據(jù)發(fā)行不一定會(huì)實(shí)現(xiàn)，投資者及本公司股東于買賣本公司證券時(shí)務(wù)須審慎行事。

　　倘簽訂購(gòu)買協(xié)議，本公司將會(huì)就建議額外票據(jù)發(fā)行作進(jìn)一步公布。

　　恒大地產(chǎn)：建議額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)