本公司、國(guó)開(kāi)國(guó)際及上置控股簽訂了國(guó)開(kāi)國(guó)際股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，國(guó)開(kāi)國(guó)際同意根據(jù)協(xié)議中的條款和條件以每股港幣0.27元認(rèn)購(gòu)國(guó)開(kāi)國(guó)際認(rèn)購(gòu)股份。

　　國(guó)開(kāi)國(guó)際股份認(rèn)購(gòu)

　　于2013年10月10日，本公司、國(guó)開(kāi)國(guó)際及上置控股簽訂了國(guó)開(kāi)國(guó)際股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，國(guó)開(kāi)國(guó)際同意根據(jù)協(xié)議中的條款和條件以每股港幣0.27元認(rèn)購(gòu)國(guó)開(kāi)國(guó)際認(rèn)購(gòu)股份(即5,347,921,071股新發(fā)行公司股份)；國(guó)開(kāi)國(guó)際認(rèn)購(gòu)股份約為本公司于股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議日已發(fā)行總股數(shù)的118.89%及約為本公司在股份認(rèn)購(gòu)交易后擴(kuò)大總股數(shù)的54.32%(假設(shè)于國(guó)開(kāi)國(guó)際股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議日與國(guó)開(kāi)國(guó)際股份認(rèn)購(gòu)?fù)瓿扇罩g除因國(guó)開(kāi)國(guó)際股份認(rèn)購(gòu)而發(fā)行的股份外概無(wú)總發(fā)行股數(shù)的變化)。

　　國(guó)開(kāi)國(guó)際認(rèn)購(gòu)股份之發(fā)行乃取決于公司獨(dú)立股東于特別股東大會(huì)投票表決批準(zhǔn)。本公司將分別向香港聯(lián)交所及新加坡交易所就國(guó)開(kāi)國(guó)際認(rèn)購(gòu)股份的掛牌及買賣許可提呈申請(qǐng)。

　　建議增加本公司最高獲授權(quán)發(fā)行股份數(shù)目，并因此修改公司章程及大綱于本公告刊發(fā)日期，本公司于公司章程及大綱下之最高獲授權(quán)發(fā)行股份數(shù)目均為10,000,000,000股。為國(guó)開(kāi)國(guó)際股份認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊蟮膶?lái)需求考慮，董事會(huì)建議將本公司最高獲授權(quán)發(fā)行股份數(shù)目由10,000,000,000股增加至20,000,000,000股并修改公司章程及大綱以反映此增加。前述建議增加本公司最高獲授權(quán)發(fā)行股份數(shù)目并因此修改公司章程及大綱的事項(xiàng)取決于新加坡交易所的批準(zhǔn)及公司股東于特別股東大會(huì)以投票表決方式批準(zhǔn)。

　　資產(chǎn)剝離交易

　　于2013年10月10日，本公司及上置控股簽訂了剝離主協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，以人民幣2,069,832,594元(即折合約港幣2,622,477,897元)的總代價(jià)(可予調(diào)整)，本公司有條件地同意出售或促成出售，及上置控股有條件地同意購(gòu)入或促成購(gòu)入，本公司的剝離資產(chǎn)，及安排清償其貸款。該代價(jià)須于國(guó)開(kāi)國(guó)際股份認(rèn)購(gòu)?fù)瓿扇掌谥蟮?4個(gè)月內(nèi)分5個(gè)階段全部以現(xiàn)金清付。

　　資產(chǎn)剝離交易乃取決于獨(dú)立股東于特別股東大會(huì)的表決批準(zhǔn)。

　　作為國(guó)開(kāi)國(guó)際認(rèn)購(gòu)交易的先決條件，施建先生于2013年10月10日向本公司就資產(chǎn)剝離交易訂立了一份擔(dān)保契約，并據(jù)此施建先生無(wú)條件地及不可撤回地向本公司及其承繼方、承讓方及受讓方擔(dān)保上置控股的妥善及準(zhǔn)時(shí)履行其于剝離主協(xié)議下之義務(wù)，以及其根據(jù)剝離主協(xié)議所簽訂的所有協(xié)議。

　　收購(gòu)守則之下的含義及申請(qǐng)清洗豁免及特殊交易許可

　　于國(guó)開(kāi)國(guó)際認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，?guó)開(kāi)國(guó)際及其一致行動(dòng)人士將約持有因國(guó)開(kāi)國(guó)際認(rèn)購(gòu)交易而擴(kuò)大的總發(fā)行股份數(shù)目之54.32%(假設(shè)于國(guó)開(kāi)國(guó)際股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議日與國(guó)開(kāi)國(guó)際股份認(rèn)購(gòu)交易完成日之間除因國(guó)開(kāi)國(guó)際股份認(rèn)購(gòu)交易而發(fā)行的公司股份外概無(wú)已發(fā)行公司股份總數(shù)的變化)。因此，在沒(méi)有清洗豁免的情況下，國(guó)開(kāi)國(guó)際及其一致行動(dòng)人士有責(zé)任根據(jù)香港收購(gòu)守則第26條及新加坡收購(gòu)守則第14條向除了在國(guó)開(kāi)國(guó)際認(rèn)購(gòu)交易中發(fā)行及分配的股份及其他證券以外、未被之擁有或同意被之收購(gòu)的公司股份及其他證券提出強(qiáng)制性收購(gòu)要約。

　　國(guó)開(kāi)國(guó)際將分別向執(zhí)行人員及新加坡證監(jiān)會(huì)按香港收購(gòu)守則第26條有關(guān)豁免事宜之注釋1及新加坡收購(gòu)守則第14條有關(guān)豁免事宜之注釋1提出清洗豁免的申請(qǐng)。如獲授予清洗豁免，則須取決于獨(dú)立股東于特別股東大會(huì)中以投票表決的方式批準(zhǔn)。

　　由于資產(chǎn)剝離交易并不具備可延伸至全體公司股東的可行性，因此資產(chǎn)剝離交易于香港收購(gòu)守則第25條下構(gòu)成特殊交易，因而必須取決于獲得執(zhí)行人員就有關(guān)特殊交易所授之許可。本公司已向執(zhí)行人員就簽訂剝離主協(xié)議及執(zhí)行據(jù)之所擬進(jìn)行交易申請(qǐng)?jiān)S可。本公司亦將向新加坡證監(jiān)會(huì)就新加坡收購(gòu)守則第10條于資產(chǎn)剝離交易之適用性取得裁決結(jié)果，并在適用情況下，本公司將向新加坡證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)?zhí)厥饨灰字S可。

　　倘獲執(zhí)行人員授予其就特殊交易之許可，將取決于(a)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見(jiàn)認(rèn)同剝離主協(xié)議的條款乃公平及合理；及(b)獨(dú)立股東于特別股東大會(huì)就剝離主協(xié)議及據(jù)之所擬進(jìn)行交易表決批準(zhǔn)。倘在適用情況下獲新加坡證監(jiān)會(huì)授予其就特殊交易之許可，將取決于新加坡獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見(jiàn)認(rèn)同剝離主協(xié)議的條款乃公平及合理。

　　上市規(guī)則的含義

　　由于適用于資產(chǎn)剝離交易的其中一個(gè)百份比率測(cè)試(根據(jù)香港上市規(guī)則第14.07條定義所計(jì)算)超過(guò)75%，資產(chǎn)剝離交易對(duì)公司而言于香港上市規(guī)則下構(gòu)成一非常重大出售事項(xiàng)。根據(jù)新加坡上市手冊(cè)第1006條所計(jì)算的相對(duì)數(shù)值，剝離交易于新加坡上市手冊(cè)第10章下構(gòu)成一重大交易。此外，由于上置控股現(xiàn)乃本公司的控制性股東并持有約32.64%的已發(fā)行公司股份總數(shù)，上置控股于香港上市規(guī)則14A之下被視為本公司的關(guān)連人士及于新加坡上市手冊(cè)下視為利益人士，而資產(chǎn)剝離交易對(duì)于本公司而言于香港上市規(guī)則下構(gòu)成關(guān)連交易及于新加坡上市手冊(cè)第9章下構(gòu)成一利益人士交易。尤其是，由于剝離資產(chǎn)的價(jià)值高于本集團(tuán)的有形浄資產(chǎn)(擷自本集團(tuán)最近的經(jīng)審核財(cái)務(wù)報(bào)表)的5%，根據(jù)新加坡上市手冊(cè)第906條，資產(chǎn)剝離交易將須經(jīng)獨(dú)立股東的投票表決批準(zhǔn)。資產(chǎn)剝離交易因而受香港上市規(guī)則及新加坡上市手冊(cè)下就關(guān)于申報(bào)、公告及獨(dú)立股東表決批準(zhǔn)的要求所規(guī)限。

　　中國(guó)新城鎮(zhèn)：國(guó)開(kāi)國(guó)際認(rèn)購(gòu)其新股份  與上置控股剝離主協(xié)議