公司目前擬將債券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用作為現(xiàn)有債務(wù)(包括二零一一年票據(jù))進(jìn)行再融資、撥支現(xiàn)有及新增物業(yè)項(xiàng)目及一般企業(yè)用途。

　　茲提述本公司日期為二零一三年十月四日的公告，內(nèi)容為建議債券發(fā)行。董事會(huì)欣然宣布于二零一三年十月十日，本公司及綠地控股與滙豐銀行、摩根大通、摩根士丹利、中銀國(guó)際、德意志銀行、花旗及高盛(亞洲)有限責(zé)任公司就債券發(fā)行訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

　　于扣除本公司應(yīng)付的包銷傭金及其他估計(jì)發(fā)售費(fèi)用后，債券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為694,500,000美元。本公司目前擬將債券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用作為現(xiàn)有債務(wù)(包括二零一一年票據(jù))進(jìn)行再融資、撥支現(xiàn)有及新增物業(yè)項(xiàng)目及一般企業(yè)用途。本公告所披露的建議所得款項(xiàng)用途并不構(gòu)成，亦不得被讀取或詮釋為根據(jù)規(guī)管二零一一年票據(jù)的契約發(fā)出的通知。本公司將根據(jù)規(guī)管二零一一年票據(jù)的契約另行向二零一一年票據(jù)之持有人發(fā)出通知(如有)。

　　綠地控股將訂立保持良好契據(jù)及股權(quán)購(gòu)買契據(jù)，以協(xié)助本公司履行其于債券及信托契約項(xiàng)下的義務(wù)。根據(jù)保持良好契據(jù)，綠地控股將承諾(其中包括)促使本公司于任何時(shí)間均維持綜合凈值最少人民幣1.00元，并有充足流動(dòng)資金以確保根據(jù)債券或信托契約的條款及條件適時(shí)支付債券或信托契約項(xiàng)下或就債券或信托契約而言(視情況而定)的任何及所有應(yīng)付款項(xiàng)。根據(jù)股權(quán)購(gòu)買契據(jù)，倘發(fā)生債券發(fā)行條款及條件項(xiàng)下的若干違約事件，綠地控股將承諾在若干條件獲達(dá)成(包括本公司遵守上市規(guī)則)的情況下由其本身或通過其在中國(guó)注冊(cè)成立的其中一家子公司按某一價(jià)格購(gòu)買本公司于中國(guó)注冊(cè)成立的一家或多家子公司的注冊(cè)資本中的若干股權(quán)，以便本公司履行其于債券發(fā)行項(xiàng)下的義務(wù)。本公司并非股權(quán)購(gòu)買契據(jù)的訂約方。倘綠地控股須履行其于股權(quán)購(gòu)買契據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，本公司將遵守上市規(guī)則項(xiàng)下的相關(guān)規(guī)定。

　　本公司已向香港聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)證券方式發(fā)行的債券上市及買賣。本公司已獲香港聯(lián)交所授出債券上市的資格確認(rèn)。債券于香港聯(lián)交所上市并不視為債券或本公司的價(jià)值指標(biāo)。

　　本公司根據(jù)證券法S規(guī)例，只在美國(guó)境外提呈發(fā)售債券。債券并無亦不會(huì)根據(jù)證券法登記。概無債券將于香港提呈發(fā)售予公眾人士或本公司任何關(guān)連人士。

　　認(rèn)購(gòu)協(xié)議的完成視乎若干先決條件而定，而該等先決條件可能會(huì)亦可能不會(huì)達(dá)成，且認(rèn)購(gòu)協(xié)議可能在若干事件發(fā)生時(shí)終止。

　　綠地香港：發(fā)行于2016年到期的7億美元4.75厘債券