票據(jù)預(yù)期將由發(fā)行人(本公司的全資附屬公司)發(fā)行，并由本公司作出擔(dān)保。票據(jù)將僅于美國(guó)境外遵照證券法S規(guī)例發(fā)售。

　　本公司擬僅向機(jī)構(gòu)投資者提呈建議票據(jù)發(fā)行。票據(jù)預(yù)期將由發(fā)行人(本公司的全資附屬公司)發(fā)行，并由本公司作出擔(dān)保。票據(jù)將僅于美國(guó)境外遵照證券法S規(guī)例發(fā)售。

　　建議票據(jù)發(fā)行的完成取決于市況及投資者的興趣。票據(jù)的定價(jià)(包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率)將透過(guò)聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人(作為聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人)進(jìn)行的入標(biāo)定價(jià)程序厘定。在落實(shí)票據(jù)條款后，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、發(fā)行人及本公司將訂立購(gòu)買協(xié)議。倘票據(jù)獲發(fā)行，本公司目前擬將票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用作尚未償還債項(xiàng)的再融資、營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。

　　本公司將尋求票據(jù)在聯(lián)交所進(jìn)行上市。本公司已經(jīng)收到聯(lián)交所有關(guān)票據(jù)合資格進(jìn)行上市的確認(rèn)。票據(jù)獲準(zhǔn)于聯(lián)交所上市并不被視為本公司或票據(jù)的價(jià)值指標(biāo)。

　　由于截至本公告日期并未訂立有關(guān)建議票據(jù)發(fā)行的具約束力協(xié)議，建議票據(jù)發(fā)行可能會(huì)或可能不會(huì)落實(shí)。投資者及本公司股東于買賣本公司證券時(shí)務(wù)請(qǐng)審慎行事。倘簽訂購(gòu)買協(xié)議，本公司將就建議票據(jù)發(fā)行另行刊發(fā)公告。

　　方興地產(chǎn)：建議發(fā)行擔(dān)保票據(jù)