本次非公開發(fā)行股票募集資金將用于：(1)貴陽(yáng)國(guó)際金融中心一期商務(wù)區(qū)項(xiàng)目，(2)貴陽(yáng)市云巖漁安、安井回遷安置居住區(qū)E組團(tuán)(公租房組團(tuán))項(xiàng)目，(3)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：9月27日，中天城投集團(tuán)股份有限公司公布了2013年度非公開發(fā)行股票預(yù)案，本次發(fā)行對(duì)象包括公司控股股東金世旗控股在內(nèi)的不超過10名(含10名)特定對(duì)象，募集預(yù)計(jì)不超過30億元。

　　公告指，本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即6.61元/股。中天城投控股股東金世旗控股承諾擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量不高于本次非公開發(fā)行最終確定的發(fā)行股份總數(shù)的35%(含本數(shù))。本次發(fā)行后，中天城投的實(shí)際控制人將不會(huì)發(fā)生變化。

　　本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過45380股(含45380萬(wàn)股)，具體發(fā)行數(shù)量將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次發(fā)行前，金世旗控股持有中天城投53108萬(wàn)股股份，占中天城投總股本的41.25%。

　　而從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，金世旗國(guó)際控股股份有限公司為中天城投41.25%股權(quán)的控制者，而自然人羅玉平則控制著金世旗控股74.80%的股權(quán)。

　　另外，所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。本次非公開發(fā)行股票由金世旗控股認(rèn)購(gòu)的部分，自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)部分自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　中天城投亦稱，本次非公開發(fā)行股票募集資金將用于：(1)貴陽(yáng)國(guó)際金融中心一期商務(wù)區(qū)項(xiàng)目，(2)貴陽(yáng)市云巖漁安、安井回遷安置居住區(qū)E組團(tuán)(公租房組團(tuán))項(xiàng)目，(3)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　其中，貴陽(yáng)國(guó)際金融中心一期商務(wù)區(qū)項(xiàng)目完成后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入110.98億元，凈利潤(rùn)20.21億元，投資凈利潤(rùn)率27.15%。

　　而貴陽(yáng)市云巖漁安、安井回遷安置居住區(qū)E組團(tuán)(公租房組團(tuán))項(xiàng)目為公租房項(xiàng)目，經(jīng)濟(jì)測(cè)算按10年預(yù)計(jì)，共實(shí)現(xiàn)銷售與租賃收入合計(jì)12.08億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.53億元，投資凈利潤(rùn)率為49.11%。

　　截至2013年6月30日，中天城投資產(chǎn)負(fù)債率(合并口徑)為89.72%，負(fù)債比例相對(duì)偏高。本次發(fā)行后，以2013年6月30日的數(shù)據(jù)計(jì)算，假設(shè)募集資金全部募足的情況下，該公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將增加30億元，資產(chǎn)負(fù)債率將降低至79.46%。