本次發(fā)行公司債券規(guī)模不超過人民幣58億元，在獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準后，采用一期或分期發(fā)行方式在中國境內公開發(fā)行。

　　(一)發(fā)行規(guī)模及發(fā)行方式

　　本次發(fā)行公司債券規(guī)模不超過人民幣58億元(含58億元)(以下簡稱“本公司債券”)，在獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準后，采用一期或分期發(fā)行方式在中國境內公開發(fā)行。具體發(fā)行規(guī)模及發(fā)行方式提請股東大會授權董事會及董事會獲授權人士根據公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在前述范圍內確定。

　　(二)債券期限

　　本次發(fā)行的公司債券的期限不超過5年(含5年)，可以為單一期限品種或多種期限的混合品種。本次發(fā)行的具體期限構成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權董事會及董事會獲授權人士根據公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況確定。

　　(三)利率水平及確定方式

　　本次發(fā)行的公司債券的具體利率水平及其確定方式提請股東大會授權董事會及董事會獲授權人士在發(fā)行前根據市場情況與主承銷商協商確定,但不得超過國務院限定的利率水平。

　　(四)還本付息方式

　　本次發(fā)行的公司債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

　　(五)募集資金用途

　　扣除發(fā)行費用后，本次發(fā)行的公司債券的募集資金擬用于償還金融機構貸款和補充流動資金。具體募集資金用途提請股東大會授權董事會及董事會獲授權人士根據公司資金需求情況確定。

　　(六)向公司原股東配售的安排

　　本次發(fā)行的公司債券不向公司股東優(yōu)先配售。

　　(七)發(fā)行對象和認購方式

　　本次公司債券的發(fā)行對象為符合相關法律、法規(guī)規(guī)定的投資者。發(fā)行對象以現金方式認購。

　　(八)擬上市交易場所

　　公司在本次公司債券發(fā)行結束后將盡快向上海證券交易所上市提出關于本次公司債券上市交易的申請。經監(jiān)管部門批準，本次公司債券可在適用法律允許的其他交易場所上市交易，具體交易場所由股東大會授權董事會及董事會獲授權人士根據相關法律法規(guī)、監(jiān)管部門的批準和市場情況予以確定。

　　(九)擔保方式

　　本次發(fā)行公司債券不提供擔保。

　　(十)償債保障措施

　　提請股東大會授權董事會在本次公司債券出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息情況時，將至少采取如下保障措施：

　　(1)不向股東分配利潤；

　　(2)暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；

　　(3)調減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；

　　(4)主要責任人不得調離。

　　(十一)股東大會決議有效期

　　本次發(fā)行公司債券的股東大會決議有效期為自股東大會審議通過之日起24個月內有效。

　　(十二)關于提請股東大會授權董事會及董事會獲授權人士辦理本次公開發(fā)行公司債券相關事項

　　為有效協調本次發(fā)行過程中的具體事宜，董事會提請股東大會授權董事會及董事會獲授權人士，在股東大會審計通過的發(fā)行方案框架和原則下，從維護公司利益最大化的原則出發(fā)，全權辦理本次發(fā)行的相關事項，包括但不限于：

　　(1)依據法律、法規(guī)、監(jiān)管部門的意見和建議及公司股東大會的決議，根據公司和債券市場的具體情況，制定及調整本次發(fā)行的具體方案，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式(包括是否分期發(fā)行及各期發(fā)行的數量等)、債券的具體期限構成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模、債券利率、債券品種、是否設置回購或贖回條款、募集資金用途、評級安排、償債保障安排(包括但不限于本次發(fā)行方案項下的償債保障措施)、具體申購辦法、具體配售安排、債券上市等與本次發(fā)行方案有關的全部事宜；

　　(2)決定聘請中介機構，協助公司辦理本次發(fā)行的申報及上市相關事宜；

　　(3)制定、批準、簽署、修改、公告與本次發(fā)行有關的各項法律文件，并根據監(jiān)管部門的要求對申報文件進行相應補充或調整；

　　(4)為本次發(fā)行選擇債券受托管理人，簽署受托管理協議以及制定債券持有人會議規(guī)則；

　　(5)依據監(jiān)管部門的意見和建議、政策變化或市場條件變化，對與本次發(fā)行有關的事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續(xù)實施本次發(fā)行，但依據法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定須由股東大會重新表決的事項除外；

　　(6)辦理與本次發(fā)行有關的其他事項。

　　本授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

　　公司董事會提請股東大會同意授權公司副董事長兼總裁許薇薇為本次公司債券發(fā)行的董事會獲授權人士在前述全部及各項授權范圍內處理與本次發(fā)行公司債券有關的事務。

　　上述事項經2013年9月27日公司第六屆董事會第十五次會議審議通過。

　　世茂股份：58億債券發(fā)行預案公告