本公司現(xiàn)擬將票據(jù)集資額用作為其現(xiàn)有債務再融資及(在較小程度上)供作一般公司用途。

　　本公司擬進行建議票據(jù)發(fā)行。建議票據(jù)發(fā)行的完成須受市況及投資者反應規(guī)限。票據(jù)的定價，包括總本金金額、發(fā)售價及息率將由聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人中銀國際、星展銀行、德意志銀行、滙豐、摩根大通及瑞銀透過使用入標定價的方式厘定。在落實最終票據(jù)條款后，中銀國際、星展銀行、德意志銀行、滙豐、摩根大通、瑞銀及本公司等將訂立購買協(xié)議。倘票據(jù)予以發(fā)行，本公司現(xiàn)擬將票據(jù)集資額用作為其現(xiàn)有債務再融資及(在較小程度上)供作一般公司用途。本公司或會因應市況的變動調(diào)整其計劃，并因此可能重新分配建議票據(jù)發(fā)行的集資額用途。

　　本公司將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。本公司已獲聯(lián)交所授出票據(jù)上市的資格確認。票據(jù)是否獲納入聯(lián)交所并不視為本公司或票據(jù)價值的指標。

　　禹洲地產(chǎn)：建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)