建議票據(jù)發(fā)行的凈集資額將由禹洲地產(chǎn)用作為其現(xiàn)有債務(wù)再融資及（在較小程度上）供作一般公司用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：9月27日早間，禹洲地產(chǎn)股份有限公司宣布擬進(jìn)行建議票據(jù)發(fā)行。建議票據(jù)發(fā)行的完成須受市況及投資者反應(yīng)規(guī)限。票據(jù)的定價(jià)，包括總本金金額、發(fā)售價(jià)及息率將由中銀國(guó)際、星展銀行、德意志銀行、匯豐、摩根大通及瑞銀透過(guò)使用入標(biāo)定價(jià)的方式厘定。

　　除非根據(jù)票據(jù)的條款予以提前贖回或購(gòu)回，否則票據(jù)（倘獲發(fā)行）將須于到期時(shí)還款。預(yù)期票據(jù)將以禹洲地產(chǎn)若干附屬公司的股份作為抵押。

　　禹洲地產(chǎn)于中國(guó)境外注冊(cè)成立的若干附屬公司的股份早前乃為中壽債券持有人、2015年票據(jù)持有人、2017年票據(jù)持有人及定期貸款融資貸款人的利益而作抵押。票據(jù)持有人預(yù)期擁有該抵押品的利益，而票據(jù)的受托人預(yù)期將于票據(jù)發(fā)行的同一時(shí)間訂立相互債權(quán)人協(xié)議的參與協(xié)議。

　　于本公告日期，尚未厘定建議票據(jù)發(fā)行的款額、條款及條件。在落實(shí)最終票據(jù)條款后，中銀國(guó)際、星展銀行、德意志銀行、匯豐、摩根大通、瑞銀及禹洲地產(chǎn)等將訂立購(gòu)買協(xié)議；據(jù)此，中銀國(guó)際、星展銀行、德意志銀行、匯豐、摩根大通及瑞銀將為票據(jù)的初步買方。

　　假如購(gòu)買協(xié)議獲予訂立，禹洲地產(chǎn)將就建議票據(jù)發(fā)行作進(jìn)一步公告。

　　另外，建議票據(jù)發(fā)行將僅供中銀國(guó)際、星展銀行、德意志銀行、匯豐、摩根大通及瑞銀以要約形式于美國(guó)境外遵照證券法項(xiàng)下的S規(guī)例發(fā)售。概無(wú)票據(jù)將于香港公開發(fā)售，及概無(wú)票據(jù)將配售予禹洲地產(chǎn)的任何關(guān)連人士。

　　建議票據(jù)發(fā)行的凈集資額將由禹洲地產(chǎn)用作為其現(xiàn)有債務(wù)再融資及（在較小程度上）供作一般公司用途。公司或會(huì)因應(yīng)市況的變動(dòng)調(diào)整其計(jì)劃，并因此可能重新分配建議票據(jù)發(fā)行的集資額用途。

　　另?yè)?jù)公告披露，截至目前，禹洲地產(chǎn)已完成16個(gè)項(xiàng)目，總地盤面積約78.84萬(wàn)平方米，合共建筑面積約261.52萬(wàn)平方米，及擁有16個(gè)正在開發(fā)的項(xiàng)目，總地盤面積約263.83萬(wàn)平方米，合共建筑面積約632.16萬(wàn)平方米。還持有七個(gè)未來(lái)發(fā)展項(xiàng)目及潛在項(xiàng)目，總地盤面積約94.82萬(wàn)平方米，合共建筑面積約262.32萬(wàn)平方米。

　　禹洲地產(chǎn)已取得其34個(gè)已完成、正在開發(fā)、持作未來(lái)發(fā)展或取得一級(jí)土地開發(fā)資質(zhì)的項(xiàng)目的土地的土地使用權(quán)證?，F(xiàn)正申請(qǐng)其最近收購(gòu)的五個(gè)項(xiàng)目的土地使用權(quán)證。