五洲國際控股有限公司發(fā)布融資公告，將發(fā)行2018年到期的1億美元、年利率13.75%的優(yōu)先票據(jù)。

　　觀點網(wǎng)訊：9月26日，五洲國際控股有限公司發(fā)布公告，其于9月18日向香港聯(lián)合交易所申請批準票據(jù)上市及買賣，預期有關批準票據(jù)上市及買賣于2013年9月27日生效。

　　據(jù)悉，9月17日早間，五洲國際控股有限公司宣布計劃發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)。建議票據(jù)發(fā)行能否完成須視乎(其中包括)市況及投資者興趣而定，票據(jù)擬由附屬公司擔保人擔保。

　　隨后于9月19日，五洲國際控股有限公司發(fā)布融資公告，將發(fā)行2018年到期的1億美元、年利率13.75%的優(yōu)先票據(jù)。票據(jù)發(fā)行估計所得款項扣除包銷折扣及傭金以及其他估計開支后凈額約為9620萬美元。

　　五洲國際透露，擬使用票據(jù)發(fā)行所得款項凈額投資現(xiàn)有及新房地產(chǎn)項目，剩余部分用作一般公司用途。同時，五洲國際補充透露，未來或會因應市況變動調整上述計劃，進而重新分配所得款項用途。

　　目前，五洲國際及附屬公司擔保人已于2013年9月18日與BNPParibas、UBS、國泰君安、海通國際及德意志銀行就發(fā)行本金總額100百萬美元的票據(jù)而訂立認購協(xié)議。