招商地產(chǎn)擬以非公開發(fā)行A股股份的方式向蛇口工業(yè)區(qū)購買其持有的海上世界住宅一期以及與其配套的女媧廣場土地使用權(quán)和文化藝術(shù)中心土地使用權(quán)。

　　(一)發(fā)行股份購買資產(chǎn)

　　2013年9月13日，招商地產(chǎn)與蛇口工業(yè)區(qū)簽訂《資產(chǎn)購買協(xié)議》，招商地產(chǎn)擬以非公開發(fā)行A股股份的方式向蛇口工業(yè)區(qū)購買其持有的海上世界住宅一期以及與其配套的女媧廣場土地使用權(quán)和文化藝術(shù)中心土地使用權(quán)。交易定價(jià)將以具備在全國范圍內(nèi)從事土地評(píng)估業(yè)務(wù)資格的土地評(píng)估機(jī)構(gòu)(原國土資源部A級(jí)土地評(píng)估機(jī)構(gòu))出具并經(jīng)國務(wù)院國資委備案的《土地估價(jià)報(bào)告》所確定的評(píng)估值為準(zhǔn)。根據(jù)同致誠出具的《土地估價(jià)報(bào)告》，上述土地使用權(quán)評(píng)估價(jià)格為486,495萬元。該評(píng)估結(jié)果尚待國務(wù)院國資委備案確認(rèn)。

　　向蛇口工業(yè)區(qū)發(fā)行股份購買資產(chǎn)定價(jià)基準(zhǔn)日為招商地產(chǎn)于2013年9月13日召開的第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)，即發(fā)行價(jià)格為人民幣26.92元/股。據(jù)此計(jì)算，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量約為1.81億股。

　　(二)發(fā)行股份募集配套資金

　　招商地產(chǎn)擬采用詢價(jià)方式向不超過10名符合條件的特定對(duì)象非公開發(fā)行A股股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易總金額的25%。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值486,495萬元計(jì)算(最終標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格以經(jīng)國務(wù)院國資委備案的《土地估價(jià)報(bào)告》所確定的評(píng)估值為準(zhǔn))，即本次募集配套資金總額不超過162,165萬元。募集配套資金主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，本次募集配套資金用途符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于并購重組配套融資問題》的相關(guān)規(guī)定。

　　向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于上市公司定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日招商地產(chǎn)A股股票交易均價(jià)的90%，即24.23元/股。根據(jù)募集配套資金上限和發(fā)行底價(jià)計(jì)算，本次募集配套資金涉及發(fā)行A股股份數(shù)量不超過66,927,362股。最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)市場詢價(jià)結(jié)果確定。

　　在本次新增股份定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若上市公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)行為，本次購買資產(chǎn)部分的股份發(fā)行價(jià)格和募集配套資金部分的股份發(fā)行底價(jià)亦將作相應(yīng)調(diào)整，股份發(fā)行數(shù)量也隨之進(jìn)行調(diào)整。

　　招商地產(chǎn)：發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案