公司現(xiàn)時(shí)擬使用票據(jù)所得款項(xiàng)凈額投資現(xiàn)有及新房地產(chǎn)項(xiàng)目，剩余部分用作一般公司用途。

　　本公司擬發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)。建議票據(jù)發(fā)行能否完成須視乎(其中包括)市況及投資者興趣而定。票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。BNP Paribas及UBS(作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人)以及BNP Paribas、UBS及德意志銀行(作為聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人)處理建議票據(jù)發(fā)行。截至本公布日期仍在厘定票據(jù)條款及條件，內(nèi)容應(yīng)包括附屬公司擔(dān)保人提供之擔(dān)保以及本公司或其他附屬公司擔(dān)保人所持之該等附屬公司擔(dān)保人之抵押股份。當(dāng)最終落實(shí)票據(jù)條款后，預(yù)期BNP Paribas、UBS、德意志銀行、附屬公司擔(dān)保人及本公司將會(huì)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。本公司現(xiàn)時(shí)擬使用票據(jù)所得款項(xiàng)凈額投資現(xiàn)有及新房地產(chǎn)項(xiàng)目，剩余部分用作一般公司用途。本公司未來或會(huì)因應(yīng)市況變動(dòng)調(diào)整上述計(jì)劃，進(jìn)而重新分配所得款項(xiàng)用途。

　　票據(jù)將僅會(huì)(i)根據(jù)證券法第144A條或在毋須遵守證券法登記規(guī)定的交易中發(fā)售予合資格機(jī)構(gòu)買家；及(ii)在美國(guó)境外根據(jù)證券法S規(guī)例發(fā)售予非美籍人士(定義見證券法S規(guī)例)。

　　本公司將申請(qǐng)票據(jù)在聯(lián)交所上市，并已獲聯(lián)交所確認(rèn)票據(jù)符合上市資格。由于截至本公布日期尚未就建議票據(jù)發(fā)行訂立具約束力的協(xié)議，故建議票據(jù)發(fā)行未必會(huì)進(jìn)行。投資者及本公司股東于買賣本公司證券時(shí)務(wù)須審慎行事。一經(jīng)簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議，本公司將就建議票據(jù)發(fā)行另行刊發(fā)公布。

　　五洲國(guó)際：建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)