進一步改善債務(wù)融資結(jié)構(gòu)、降低債務(wù)融資成本，公司擬發(fā)行注冊不超過人民幣20億元(含20億元)非公開定向債務(wù)融資工具。

　　一、履行合法表決程序說明

　　公司第五屆董事會第三十八次會議于2013年9月9日召開，會議審議通過《關(guān)于公司擬注冊和發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具及辦理相關(guān)手續(xù)的議案》。為進一步改善債務(wù)融資結(jié)構(gòu)、降低債務(wù)融資成本，公司擬發(fā)行注冊不超過人民幣20億元(含20億元)非公開定向債務(wù)融資工具。

　　江蘇中南建集團股份有限公司董事會審議并一致通過上述議案。上述議案經(jīng)董事會審議通過后，需提交股東大會審議，股東大會審議通過后生效。

　　二、非公開定向債務(wù)融資工具概述

　　(一)非公開定向債務(wù)融資工具預(yù)計發(fā)行方案

　　1、發(fā)行規(guī)模：本次擬注冊和發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的規(guī)模為不超過人民幣20億元(含20億元)，最終的發(fā)行額度將以中國銀行間市場交易商協(xié)會備案通知中載明的額度為準。在發(fā)行額度有效期內(nèi)，可根據(jù)市場情況、利率變化及公司自身資金需求在中國境內(nèi)一次或分期、部分或全部發(fā)行。

　　2、發(fā)行期限：本次擬注冊和發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的期限不超過5年(含5年)。

　　3、募集資金用途：募集資金按照相關(guān)法規(guī)及監(jiān)管部門要求使用，包括但不限于償還銀行貸款、補充營運資金等。

　　4、發(fā)行利率：按面值發(fā)行，發(fā)行利率根據(jù)各期發(fā)行時銀行間債券市場的市場狀況，通過簿記建檔確定。

　　5、發(fā)行方式：非公開定向發(fā)行。

　　6、承銷方式：由主承銷商、聯(lián)席主承銷商以余額包銷的方式在全國銀行間債券市場非公開定向發(fā)行。

　　7、決議有效期：股東大會通過后24個月之內(nèi)。

　　中南建設(shè)：關(guān)于注冊并發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具