票據(jù)或由茂業(yè)國(guó)際發(fā)行并由其附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保，所得款項(xiàng)凈額用作現(xiàn)有債務(wù)再融資，余款撥作一般企業(yè)用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：6月19日，茂業(yè)國(guó)際控股有限公司發(fā)布公告，建議發(fā)行美元優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)。票據(jù)或由茂業(yè)國(guó)際發(fā)行并由其附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。

　　公告顯示，票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人為花旗、德意志銀行、高盛及摩根大通，負(fù)責(zé)管理建議票據(jù)發(fā)行。

　　目前，茂業(yè)國(guó)際正向聯(lián)交所提出申請(qǐng)，將票據(jù)以債券形式上市及買賣，及僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行。同時(shí)，已取得聯(lián)交所就票據(jù)上市的合資格函件。

　　此外，建議票據(jù)發(fā)行的理由及建議所得款項(xiàng)將用于該公司在中國(guó)從事百貨店的經(jīng)營(yíng)及管理與房地產(chǎn)開發(fā)。如果發(fā)行票據(jù)，茂業(yè)國(guó)際擬將發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額主要用作就現(xiàn)有債務(wù)再融資，余款撥作一般企業(yè)用途。

　　據(jù)了解，茂業(yè)國(guó)際主要集中在中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的地區(qū)的二三線城市發(fā)展未來(lái)百貨店。