觀點(diǎn)網(wǎng) 陳業(yè) 相較于其他房企在上市前的"滿城風(fēng)雨",朗詩此次通過附屬公司收購香港殼,從而借殼實(shí)現(xiàn)上市的動作,或稍顯突然?!?/p>
6月18日,南京房企朗詩與深圳科技控股有限公司發(fā)布聯(lián)合公告,朗詩的全資附屬公司Greensheid Corporation 與作為賣方的Thing On Group Limited 已訂立協(xié)議,將以總價(jià)8.631億港元、單價(jià)0.685港元每股的代價(jià),收購香港上市公司深圳科技控股有限公司12.6億股股份,所購股份占深圳科技控股有限公司全部已發(fā)行股本的63.4%。
朗詩買殼香港
據(jù)了解,上述收購價(jià)較深圳科技于2013年6月7日最后交易日的收市價(jià)每股0.41港元,出現(xiàn)約67.1%溢價(jià)。
據(jù)聯(lián)合公告披露,收購前,Thing On Group Limited 持有深圳科技控股有限公司14.48億股股份,占深圳科技控股有限公司總股本約72.9%。
收購?fù)瓿珊?,作為賣方的Thing On Group Limited 將保留深圳科技控股有限公司1.88億股股份,相當(dāng)于自聯(lián)合公告日期起深圳科技控股有限公司全部已發(fā)行股本約9.5%。
而于公告日期Thing On Group Limited 的唯一權(quán)益擁有人為王聰?shù)?,王聰?shù)聻樯钲诳萍伎毓捎邢薰镜膱?zhí)行董事(董事會主席)及控股股東。
除上述收益外,根據(jù)收購規(guī)則,朗詩地產(chǎn)或會提出強(qiáng)制性無條件現(xiàn)金要約,而這主要是指待收購?fù)瓿珊?,將按每?.685港元現(xiàn)金向其余股東收購余下股份。若以深圳科技目前有剩于的19.87億股已發(fā)行股份計(jì)算,其股份總價(jià)值為13.6億港元。
據(jù)聯(lián)合公告披露,目前,總收購價(jià)8.63億港元中的5000萬港元的按金已由賣方于2013年6月10日支付,而余下的8.13億港元將于交易完成時(shí)交付。
截止2012年12月31日,深圳科技控股有限公司的資產(chǎn)凈值為5.28億港元;深圳科技控股有限公司的收益為8954萬港元;除所得稅前溢利為10.35億港元;股東應(yīng)占溢利9620萬港元。
資料顯示,此次交易的買房Greensheid Corporation 為朗詩間接全資附屬公司,而朗詩集團(tuán)的大股東為其創(chuàng)辦人田明,持股27%;南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司持有朗詩集團(tuán)20.9%的股權(quán);同時(shí),約17.9%及14.9%分別由兩家中國注冊成立的公司持有;約18.3%由多名獨(dú)立于本公司及其關(guān)連人士的第三方持有。
截止到2013年5月底,朗詩集團(tuán)未經(jīng)審核的總資產(chǎn)超過人民幣150多億元。
發(fā)展綠色住宅
對于此次朗詩收購香港殼資源,外界更為關(guān)心的或是該上市平臺今后的用途。對此,朗詩地產(chǎn)表示,收購?fù)瓿珊?,其將以深圳科技控股有限公司為其綠色住宅發(fā)展業(yè)務(wù)的唯一上市平臺;同時(shí),將繼續(xù)經(jīng)營深圳科技控股有限公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)外,還將于適投資發(fā)展新項(xiàng)目。
據(jù)了解,朗詩地產(chǎn)目前主營業(yè)務(wù)為住宅開發(fā),而朗詩地產(chǎn)在住宅開發(fā)方面主打的就是其綠色地產(chǎn)慨念。
而近年來朗詩地產(chǎn)也在綠色地產(chǎn)方面做了相關(guān)的嘗試與探索,旗下也已打造多個融入綠色概念的產(chǎn)品。
其中,其于2004年10月15日打造了首個綠色節(jié)能住宅小區(qū)--朗詩國際街區(qū);后于2011年3月30日,發(fā)布綠色人居第二代產(chǎn)品,并同步推出南京朗詩鐘山綠郡、杭州朗詩美麗洲、上海朗詩虹橋綠郡三個代表項(xiàng)目。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截止2012年底,朗詩獨(dú)家獲得的綠色三星住宅項(xiàng)目也已占全國總數(shù)的16%。
但即便朗詩在綠色地產(chǎn)方面做了相關(guān)成績,但亦有相關(guān)市場分析認(rèn)為,目前國內(nèi)所有主打綠色的開發(fā)商都處于前期探索階段,雖然從長遠(yuǎn)看這個產(chǎn)業(yè)前景很好,但目前在剛需占主導(dǎo)的市場下,綠色產(chǎn)品無疑價(jià)格會更高,市場的接受度也不明確。
同時(shí),分析還指,從企業(yè)的角度而言,綠色地產(chǎn)的投入會更大,因此在收益并不明確的背景下,還是存在一些風(fēng)險(xiǎn)。
而對于上述觀點(diǎn),朗詩地產(chǎn)董事長田明也曾坦言,盡管經(jīng)過幾年的發(fā)展,這個市場的空間和參與者實(shí)現(xiàn)了持續(xù)擴(kuò)容,但相比國際發(fā)達(dá)市場的發(fā)展階段和規(guī)模,依然存在較大差距,而且國內(nèi)相關(guān)政策層面、信貸層面等這個符合可持續(xù)發(fā)展的建筑、地產(chǎn)發(fā)展的領(lǐng)域,相關(guān)配套還并不完善,這個市場尚未獲得理想的發(fā)展環(huán)境。
顯然,朗詩發(fā)展綠色地產(chǎn)前景尚存在不明確性,不過從近期朗詩地產(chǎn)的拿地情況來看,其也正積極增加土儲,尋求擴(kuò)張的機(jī)會。
資料記載,今年3月14日,朗詩以4.43億的價(jià)格獲杭州余杭區(qū)一商住地,溢價(jià)率69%;今年的4月17日,朗詩地產(chǎn)又以3.1億元的價(jià)格競得成都青羊區(qū)大慶路74號地塊,溢價(jià)率37%。
