公司及子公司擔(dān)保人與BofA MerrillLynch、德意志銀行、滙豐及蘇格蘭皇家銀行就發(fā)行於2016年到期的人民幣800,000,000元9.50%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　茲提述本公司日期為2013年5月20日的公告，內(nèi)容有關(guān)發(fā)行於2016年到期的優(yōu)先票據(jù)。

　　董事會欣然宣布，於2013年5月20日，本公司及子公司擔(dān)保人與BofA MerrillLynch、德意志銀行、滙豐及蘇格蘭皇家銀行就發(fā)行於2016年到期的人民幣800,000,000元9.50%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　提呈發(fā)售及出售票據(jù)的估計所得款項凈額經(jīng)扣除估計開支後將約為人民幣780,000,000元。本公司擬將票據(jù)的所得款項用作為其現(xiàn)有債務(wù)進行再融資。

　　本公司已接獲香港聯(lián)交所就透過僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債項的方式進行票據(jù)發(fā)行及上市發(fā)出的符合資格函件。香港聯(lián)交所不會就函件所作出的任何聲明、所表達的意見或所載列的報告的準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。票據(jù)獲香港聯(lián)交所接納及任何票據(jù)於香港聯(lián)交所上報價不應(yīng)被視為本公司或票據(jù)的價值指標(biāo)。

　　寶龍地產(chǎn)：發(fā)行于2016年到期的人民幣8億元9.50%優(yōu)先票據(jù)